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北极星就是电力这样的说法一直提到现在,其实有很多人已经认可了,下一步就要把这个说法真正的植入所有电力人的脑子里,行业的走势不是我们随便就能分析出来的,以下借助专业评论家的视角来说说电力的未来发展。
电力行业未来发展方向在哪里?在当前背景下,我们认为火电建设高峰已过,核电、水电是今后电源建设重点;预计2009-2010年,我国新增发电装机容量5700万千瓦和3000万千瓦,增速分别为7.30%和3.52%;其中火电4800万千瓦和2600万千瓦(扣除关停小火电),增速为5.41%和1.67%。同时,行业内整合加剧,发电企业向上游控制煤炭资源动力不减,煤电综合能源公司将成为今后发电企业发展主流。
火电行业2009年实现扭亏:败也煤炭、成也煤炭.下游煤炭需求降低,2009-2010年全国煤炭产能预计过剩1.99亿吨和2.64亿吨,再加上国际动力煤价冲击,我们认为国内动力煤市场价在目前的基础上尚有15%左右的下跌空间,5500大卡动力煤回到2007年470元/吨水平。合同煤价与市场煤价接近。发电企业盈利能力将修复到正常盈利水平。
用电需求短期不旺,中长期增速依旧明确:2009年上半年随着钢铁、水泥等耗能行业产量恢复,行业将改变目前需求不旺现状。根据相关性分析,我们预计2008-2010年全国用电需求增速分别为6.12%,6.08%和7.09%;从供需关系来看,2009年电力供应将过剩,2010年电力过剩减轻;2009-2010年全国发电设备平均发电小时数4611和4815小时,同比下降119和增加204小时,降幅2.52%和增长4.42%,其中火电发电小时数4800和5090小时,同比下降170小时和增加291小时,降幅3.41%和增长6.06%。从电力行业的周期分析,如果宏观经济在2009年见底,电力行业的底部也将在2009年出现。
2009年投资建议与投资主题:从历史估值水平和板块间估值比较,目前一线电力公司不具吸引力;但从防御和行业反转角度看,行业具备攻守兼备特征,我们建议2009年上半年标配或超配电力,如下半年市场出现反转,建议降低电力行业配置,寻找板块中业绩增长较快的成长性公司;另外资产重组将成为投资亮点。重点推荐穗恒运(000531.sz)、宝新能源(6.40,0.39,6.49%,吧)(000690.sz)、桂冠电力(6.49,0.28,4.51%,吧)(600236.sh)和国电电力(5.51,0.00,0.00%,吧)(600795.sh)。
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