爱依斯完成高级无担保债券发行

文章来源：美国商业资讯

　　美国商业资讯阿灵顿消息——

　　爱依斯公司 (纽约证交所代码:AES)今日宣布其已完成5.35亿美元、2016年到期的高级无担保债券的私募交易。由于投资者需求旺盛，交易规模由最初的3.5亿美元扩大50%至5.35亿美元，净融资额约为4.92亿美元。

　　爱依斯总裁兼首席执行官Paul Hanrahan 表示，“我们的计划是通过解决所有近期到期债务问题而在未来几年内获得最大的财务灵活性。债券市场对此次交易热情而清晰的反应，加强了我们对于在金融市场日益动荡的背景下实现流动性和灵活性双重最大化这一计划的信心。”

　　债券发行所募资金将用于一般性企业用途，包括但不限于偿还3.68亿美元2009和2010年到期的债务，或替代2010年到期的高级无担保信用额度。

　　上周爱依斯修改了第一优先权有担保信用协议，其中包括一项循环信用额度。之后，公司进行了本次高级无担保债券发行。通过该项修改，公司2010年6月之前的循环信用额度增加了3500万美元，而且6.05亿美元的循环信用额度由2010年6月延期1年至2011年7月。

　　爱依斯执行副总裁兼首席财务官Victoria D. Harker 表示，“在本周的债券发行之前，爱依斯母公司的流动性是我们2009年到期债务的9倍。本次交易以及上周我们循环信用额度的延期，均是我们积极管理2009年之后财务承诺和流动性的长期策略的一部分。”

　　本新闻稿仅供参考之用，并不构成买卖公司任何证券的要约或要约邀请。高级债券仅根据《1933年证券法案》（及其修改稿）144A规则售给合格机构投资者，并根据S规则售给美国之外的投资者。高级债券并未根据《1933年证券法案》（及其修改稿）注册，因此不得在没有注册或获得注册规定适当豁免的情况下在美国发行或销售。

　　非通用会计准则财务指标

　　母公司流动性 (一项非通用会计准则财务指标) 的定义为母公司的现金和合格控股公司的现金 (2.47 亿美元)加上公司可用循环信用额度(11.43亿美元)。上述母公司总计13.90亿美元的流动性为截至2008年12月31日数据。爱依斯认为未合并母公司流动性对于作为母公司的爱依斯的流动性状况非常重要，因为爱依斯的大多数债务均无追索权。

　　关于爱依斯公司

　　爱依斯公司(纽约证交所代码:AES)是世界500强中一家全球性电力公司，拥有发电和配电业务。通过其多元化的火力发电和可再生能源业务组合，公司为29个国家提供安全、经济和可持续的能源。公司在全球的25000名员工致力于卓越经营和满足全球日益变化的电力需求。公司2008年收入为160亿美元，资产管理总额超过350亿美元。公司荣列《商业周刊》2009年度“最佳50大上市公司”。欲了解爱依斯的更多信息，请访问公司网站www.aes.com。

　　安全港披露

　　本新闻稿包含美国《1933年证券法》和《1934年证券交易法》界定的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于与未来盈利、发展、财务和经营业绩相关的陈述。前瞻性陈述不能保障未来业绩，仅构成爱依斯公司当前根据合理假设做出的预期。预测的财务信息以某些重要的假设为根据。这些假设包括，但不限于，爱依斯公司对未来利率、商品价格和外汇定价的准确预估；我们的配电公司的经营业绩和电量继续保持正常水平；我们的发电业务部门的经营业绩与历史水平保持一致；生产率改进计划的成绩、以正常化投资水平进行的递增投资的业绩和回报率与历史业绩保持一致。

　　由于风险、不确定性和其它因素，实际结果可能与这些前瞻性陈述的预测产生显著差异。爱依斯公司向美国证券交易委员会呈报的文件中讨论了可能影响实际结果的重要因素，其中包括，但不限于爱依斯公司10-K表2008年年报1A章节“风险因素”项中述及的风险。敬请读者阅读爱依斯公司呈报的文件，以详细了解爱依斯公司业务的相关风险因素。无论今后出现新的信息、新的情况，抑或其它情形，爱依斯公司均不承担更新或修订任何前瞻性陈述的责任。

　　免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

　　联系方式：

　　爱依斯公司

　　媒体： Meghan Dotter, 703-682-6670

　　投资者: Ahmed Pasha, 703-682-6451