国投电力：业务结构发生变革成长性可期 -北极星火力发电网

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国投集团启动旗下电力资产整合公司拟向国投公司发行股份购买其持有的改制后的电力公司100%的股权。购买资产的评估预估值约70亿元。发行价为公司首次审议本次重大资产重组相关事项的董事会决议公告日前20个交易日的A股股票交易均价，即8.49元/股。根据上述预估值和发行价格，本次拟发行股份约8.25亿股。
　　公司规模显著增加本次重大资产重组完成后，公司将新增投产装机容量585万千瓦、权益装机容量280万千瓦，分别增长86.1%、84.8%，公司装机规模显著增加。
　　为公司注入了后续成长性本次拟注入资产在建项目装机容量和权益装机容量1,040万千瓦和531万千瓦。重组完成后，公司将获得雅砻江流域水能资源全流域开发、天津北疆发电厂循环经济项目等多个具有长期发展潜力的优质项目，为公司注入了巨大的成长性。
　　电源结构得到了改善业务发生了变革重组完成后，公司水电机组装机容量将大幅提升，占公司总装机规模比例达41.25%，大幅改善公司的电源结构，公司从一个单纯的火电企业转变为上市公司中为数不多的大型水电企业之一，公司的业务结构发生了重大的变革。
　　拟注入火电属于优质资产盈利可期本次注入的火电资产本次注入的火电资产都属于大容量高效能，最低单机装机容量为30万千瓦。目前煤价已经基本跌到2008年年初水平，火电企业的燃料成本回落，火电企业的盈利回升确定。
　　投资建议本次资产注入改变了公司的业务结构也为公司注入了巨大的成长性，如果注入成功将大大提升公司的估值水平，给予“增持”的投资评级。
　　投资风险本次重大资产重组方案能否最终成功实施存在不确定性。

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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