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1、核电产生的能量来自于原子结构的变化,相对于火电而言,具有显著的清洁特性。核电发电成本普遍低于燃煤、燃油发电成本,占能源结构的比例大约为14%,核电已经成为新能源的重要组成部分。
2、经过三代的发展,核电发展进入成熟阶段。其中,以压水堆为代表的二代技术和三代技术成为当今的主要反应堆类型,而第四代尚处于研究阶段。
3、我国核电起步于二代技术,目前已步入“二代改”和三代技术。核电从无到有,截止目前,运行机组达到870万千瓦,在建机组为320万千瓦,但总体占比并不高。
未来十年,中国将成为全球核电增长最快的国家,预计2020年的总装机将达到8000万千瓦。依照地方规划和风电经验,超预期的可能性较大,行业将成为风电后的又一个确定的新能源行业。
4、我国核电三代技术国产化主要由上海电气和东方电气完成,其中,上海电气与美国西屋公司合作实现AP1000技术的转让,而东方电气则与法国阿尔斯通实现EPR技术的合作,将提高我国核电综合水平,并推动行业发展。
5、全球资源看,以探明储量的550万吨计算,预计可供人类使用75年。如果考虑未探明的铀储量,预计可供人类使用150年以上。以探明储量看,中国铀储量为10万吨,属于相对贫铀的国家,中国潜在铀资源超过数百万吨,发展潜力巨大。
6、核电属于固定投资高,而变动成本低的行业,单位造价是火电的2~3倍。在核电建设投资中,设备占比达到50%,相关企业面临巨大投资机会。
在设备部分,核岛是最关键和核心的领域,但由于国产化率低,利润贡献并非最大。相反,常规岛部分由于技术成熟、附加值高,企业受益程度更大。另外,配套设备也有巨大需求,但由于涉及领域广,企业受益程度相对小。
7、投资策略:
(1)、关注龙头企业的投资价值。核电龙头企业主要包括东方电气和上海电气,它们是核电大发展的直接受益者,也承担着核电设备水平提高的重要历史使命,是核电设备配置的首选。
(2)、关注配套设备的机会。配套设备中,哈空调、浙富股份最有投资价值。一方面,存量业务发展良好,另一方面,新增业务市场地位高,能起到锦上添花作用。相对而言,奥特迅和海陆重工的核电业务对总体业务影响较小。中核科技的核电业务也属于核岛的重要组成部分,但传统业务能力一般。
(3)、关注行业的交易性机会。我们认为,当前的流动性充裕的背景下,国家政策的出台都会成为股价表现的催化剂。股价表现方式除了价值挖掘外,趋势性的交易机会也会充分表现。建议投资者以事件驱动作为判断市场机会的主要依据,类似公司还有自仪股份、中成股份、沃尔核材、宝钛股份、嘉宝集团等。
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