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国投电力晚间公告称,证监会将于近日审核公司非公开发行股份购买资产重组事项,公司股票将从9月17日起停牌,待公司公告审核结果后复牌。
6月9日国投电力公布了重大资产重组报告,公司以调整后的8.18元/股向国投公司非公开发行股份9.40亿股收购其持有的电力公司100%股权,收购金额共计76.93亿元。
经评估后电力公司净资产为76.93亿元,溢价率达到53.32%。按照2008年末口径计算,此次重大资产重组完成后,公司将新增投产装机容量585万千瓦、权益装机容量280万千瓦。与此同时,公司还将获得雅砻江流域水能资源全流域开发、天津北疆发电厂循环经济项目等多个优质项目。
此次注入的电力公司核心资产为二滩水电、大朝山水电以及国投津电等公司股权,装机容量分别为330万千瓦、135万千瓦和200万千瓦,均为大机组水电和百万千瓦级超(超)临界火电机组。收购完成后,国投电力投产总装机容量将由679万千瓦升至1264万千瓦,权益装机容量将由330万千瓦升至610万千瓦,分别较重组前增长86.16%和84.82%。
业内人士表示,随着国投津电和二滩锦屏一、二级水电站等在建项目的陆续投产,预计至2015年公司权益装机容量将再增加约700万千瓦,权益装机容量将实现5年翻番,届时公司投产总装机容量将超过2000万千瓦。
按照重组后每股净资产约4.5元计算,国投电力市净率约为2.3倍,在电力板块中处于适中水平。
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