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金风科技在6月18日暂停了H股上市,原因是目前市场环境恶化及近期市场出现剧烈波动,之后股价连续出现下跌,考虑到股本效应,目前已经是09年3月以来的最低点。
主要利空原因除了H股上市受阻外,还有行业的因素。国内风机行业前六年基本维持100%的增长速度,而2010年预计新增装机为1700万千瓦,增速大幅回落至23%。作为风电整机行业的三甲之一,公司2006-2009的市场占有率分别为33.3%、25.1%、18.1%和19.7%,基本维持了连续五年的高增长速度,预计今年公司的市占率仍在20%附近,业绩增速也将随行业回落至20-30%,收入形势不乐观。在价格方面,目前整机单价在4800元/瓦,制造企业的利润空间已经非常有限,盈利能力堪忧。
但另一方面,公司2.5MW的直驱风机机型已经实现量产,且供应链体系基本与1.5MW的机型通用,未来虽然行业增速趋缓,但公司的新机型对目前主流陆上1.5MW机型具有相对优势,可逐渐替代目前的1.5MW机型,我们认为新产品对公司的收入和毛利率均将会有提振作用。另外,公司3MW陆上及海上风机样机已经实现了并网,5MW风机处于前期调研和可行性研究阶段,后期打入海上风机的高端市场指日可待。
之前我们点评过公司5月28日在美国和澳洲设立海外公司,最近根据与董秘的交流,公司在海外市场的拓展上雄心勃勃,计划在三年内将海外市场的收入提升到公司总收入的1/3(主要是美国市场),按此乐观预期,我们认为今年将是公司处于机型换代和海外市场拓展战略下的转型期,是公司的业绩低点,而未来三年的平均增长率将可保持在30%以上,成长速度仍然非常可观。
我们维持之前对公司的业绩预测,2010/2011/2012年EPS分别为0.80、1.14、1.70元,对应当前市盈率19.2,13.4和9.0倍,当前股价15.33元,目标价25元。
我们认为A股估值水平的降低和H股暂缓上市,对公司的股价打压恰恰是提供了买入机会,建议当前可积极介入此风电行业白马股。
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2025年6月19日至20日,2025海上风电大会于大连圆满举办。会上,由中国可再生能源学会风能专业委员会(CWEA)与全球风能理事会(GWEC)联合主编的《海上风电回顾与展望2025》报告正式发布。根据GWEC数据显示,2024年全球范围内共计安装23098台风电机组,这些机组由29家整机制造商提供。其中,18家来自亚
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6月20日,由中国可再生能源学会风能专业委员会和全球风能理事会联合主办的2025年全球海上风电大会在辽宁大连召开,超1000名来自全球的海上风电产业链企业、传统工业企业以及相关国际组织和研究机构代表参加,共谋海上风电高质量发展新篇章。下面让我们倾听这场海上风电盛会上的“金风之声”。蔚蓝海洋
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6月30日,山东省烟台市发展改革委发布《第144613号:关于“深化工业余热与光伏等可再生能源融合应用,加速烟台打造绿色低碳高质量发展示范城市”建议的答复》。文件提到,截至2024年底,全市光伏装机容量698.8万千瓦,占全省光伏装机容量的9.2%,占全市清洁能源装机容量的40.8%。其中,陆上集中式光伏
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