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国家发改委7月12日至13日在京召开全国农村电网改造升级工作会议,今年国家将安排120亿元财政资金用于农网改造,今后3年每年对农网的投入将不低于上年度。而根据1998年以来农网改造的投资比例——80%来自贷款,20%来自国家资本金投入计算,预计今年农网改造升级将至少带动600亿元投入,三年投资规模将达2000亿左右。
电力设备商市场分析:
1、农网在电网投资中的占比较大09年南网在农网投入260亿元,国网在农网投入710亿元(其中为拉动内需投入120亿元),共计农网投入970亿元。农网在近五年来在国网投资中占比分别为33%、24%、26%、27%和23%(2009年去除拉动内需的120亿元后占比为20%)。
2、农网投资2010年增速预计为38%。
2010年国网投资计划额为2274亿元,同比下降26%。按照农网09年在国网中的投资比例我们取20%,则农网原计划投资为455亿元。南网09年投资规模为921亿,农改为260亿,占比28%,2010年南网投资计划额为1042亿元,农网占比取28%,则南网2010年农网原计划投资为292亿元。按照此次会议,今年国家将安排120亿元财政资金用于农网改造,则按照国有资本金投入占20%计算,新增农网投入为600亿元,按照南网和国网去年在农网的投资比例(260:710=0.36:1),南网和国网新增农网投资分别为161亿元和439亿元。则国网和南网今年总共农网投资金额分别为894亿元和452亿元,农网投资共计1346亿元,相对去年970亿元增加了38%。
3、电网投资两头大、中间小。
主网(220kv-750kv)经过近几年的大规模建设,建设将趋缓,电网投资将往特高压(800kv直流和1000kv交流)和110kv及以下配网倾斜。加上农网新增的600亿元,2010年共计电网投资额度为3916亿元,相比去年3997亿元下降了2%。农网投资相比09年将增加38%,而整体电网投资下降2%,下降的部分将主要集中在220-750kv,主网设备如高压开关和变压器影响较大,主要以220kv及以上主网设备为主的厂商如平高电气(9.12,0.20,2.24%)、中国西电(6.62,0.01,0.15%)、特变电工(14.36,0.00,0.00%)和天威保变(19.30,-0.01,-0.05%)等今年竞争较为激烈,国网最低价中标的招标模式将压低这类企业毛利率,但下半年预计特高压将进行招标,将给这类企业带来交易机会。农网投资增速对于110kv及以下的设备生产厂商利好,我们看好做配网设备的电力设备生产厂商长园集团和北京科锐(24.46,-0.31,-1.25%)。国家发改委7月12日至13日在京召开全国农村电网改造升级工作会议,今年国家将安排120亿元财政资金用于农网改造,今后3年每年对农网的投入将不低于上年度。而根据1998年以来农网改造的投资比例——80%来自贷款,20%来自国家资本金投入计算,预计今年农网改造升级将至少带动600亿元投入,三年投资规模将达2000亿左右。
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