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水电电力行业或将迎来机会

2010-09-16 16:52来源:新华网关键词:水电水电机组收藏点赞

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7月份全国6000千瓦及以上发电设备平均利用小时数为424小时,同比虽仅增加5小时,但环比大幅提高35小时;1-7月累计利用2719小时,同比增加195小时。与笔者之前的判断一致,随着用电需求端受到宏观调控政策的限制,下半年利用小时数增幅已经从单月的30-40小时回落到目前的3-5小时,下滑幅度明显。

水电机组的利用小时继续保持良好反弹势头,7月份单月为431小时,同比增加44小时,环比增加55小时。1-7月累计为1850小时,同比减少幅度收窄到78小时。

随着雨季的来临,水电利用小时正在逐步恢复正常,且今年丰水期来水情况明显好于去年,7月份数据的大幅提升,使得累计利用小时的下滑已经收窄至4.1%。笔者认为,水电3季度利用小时将出现较大的反转,业绩将得到提升。火电方面,受宏观政策调整和水电出力恢复的影响,3季度利用小时数增速将出现一定程度的下滑。

根据对行业层面的分析,总体上我们仍对电力行业维持"中性"的评级。但由于来水情况的好转将明显利好水电企业的生产,水电在3季度或将迎来年内最好的一波机会。因此,我们调高对水电子行业的评级至"增持"。

上半年云南、贵州、广西等地区的水电企业或受干旱的影响程度较大;而四川、湖北等地水电企业也将受到一定程度的影响。因此,推荐上半年受干旱影响严重、而下半年来水情况好转明显区域的水电企业,如长江电力、黔源电力、文山电力、西昌电力等;另外,可关注自有电网的明星电力。其次,具有电力环保业务的火电企业,如九龙电力、深圳能源等,也可以适当关注. 

投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

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