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如何推动创新和开拓市场?
对中小企业项目加强融资支持,完善制度环境
从某种意义上讲,技术创新需要“真金白银“的支持。而目前,除了政府、国有资本投入外,私募基金也扮演了重要的角色。在投资机构的精心打造之下,出现了一个个节能环保、新能源企业上市甚至是海外上市的成功案例。投资者对这些项目的回报无疑是满意的。
从某种意义上讲,技术创新需要“真金白银“的支持。而目前,除了政府、国有资本投入外,私募基金也扮演了重要的角色。在投资机构的精心打造之下,出现了一个个节能环保、新能源企业上市甚至是海外上市的成功案例。投资者对这些项目的回报无疑是满意的。
代存峰透露说,IFC通过与国内商业银行合作,目前已经支持了150多个能效和可再生能源项目。这些项目有水泥厂、化工厂、钢铁企业的能效改造项目,也有垃圾处理项目。贷款金额从两三千万元到四五千万元。到目前为止,这些项目的平均内部收益率大于15%。由于运用了较为成熟的技术,财务收益不错,投资回收期一般为3到4年。“不管从业主的角度降低成本,还是从银行的角度去获得高利息贷款,他们都是有积极主动性的。”
但这并非全部现实。由于投融资渠道的不畅,很多节能环保企业缺乏资金支持而不能进一步发展,不能进行科技创新,对于中小企业而言就更是如此。小项目、小企业真正缺资金,但是银行和金融机构也出于风险考虑惜贷,不敢投资。
安永咨询公司在近年来的分析调查后指出,目前对清洁技术公司的投入一般集中在产品开发阶段或者已经处于运用期的阶段,一般如果是项目早期,融资会有比较大的难度。此外,小项目要获得资金支持还是有难度。
“我们与很多银行企业沟通后发现,节能和能效项目对中小企业融资存在障碍。很多银行节能环保贷款的比例非常小,最多也不过5%。金融机构在这方面很犹豫。”美国国家开发署生态亚洲清洁发展与气候项目主任苗红认为,加强示范,进行商业模式、融资模式的创新显得非常重要。
“国务院不久前出台文件明确鼓励节能服务产业发展。大家看到这个消息的时候很振奋,但实际上背后有一大堆的工作。比如怎么界定这种商务行为,什么样的企业可以享受政策。这些规范规则等基础性建设是更多创新性金融活动的保障,是投资活动的必要基础。”苗红说。
新能源哪些领域还有机会?
投资机构倾向细分行业,对一些关键设备寻找国内生产商
在各地新能源大干快上的局势下,专业的投资人早已悄悄转换了战场。维思资本的董事总经理毛卫说,投资不是投产业,而是要看企业。“一家公司是不是值得关注,首先要看所处的子行业是否具有足够大的市场潜力,企业有没有独特性,包括技术、商业模式、客户管理、团队等等。”
在各地新能源大干快上的局势下,专业的投资人早已悄悄转换了战场。维思资本的董事总经理毛卫说,投资不是投产业,而是要看企业。“一家公司是不是值得关注,首先要看所处的子行业是否具有足够大的市场潜力,企业有没有独特性,包括技术、商业模式、客户管理、团队等等。”
“比如风电,2009年已经有80多家整机厂了,市场往后怎么做?”面对这个问题,德丰杰基金的彭涛透露“秘诀”:对一个大的行业,我们会花很多时间研究,让这个产业充分展开,看在各个细小环节里,是否还存在很好的投资机会。
彭涛介绍说,目前,他们50%的基金还是放在先进技术和制造业领域。2010年,他们投资了一家制造风机变角系统的国内企业。而当时的变角系统基本上由国外的几家企业垄断。“我们一直在找国内可以做这个零件的企业,差不多有一年的时间,直到遇到苏州一家做变角系统的企业。他们可以很快地产业化,目前已经成长为国内变角系统主要的供应商之一,供货量甚至超过国外厂商。”
彭涛又举了光伏产业的例子。“这几年,硅片、硅棒的生产企业非常多。从2010年上半年,我们一直关注的是光伏逆变器行业以及光伏切割钢丝等非常细分的行业,并做了投资。切割钢丝是光伏产业第二大耗材,之前的生产供应也被国外企业垄断。目前,几家类似的国内企业已经相继得到投资,呈现了非常快的成长。”
专家视点
警惕新能源大干快上
现在各地都把新能源,特别是风能、光伏、生物质能作为投资热点,想用新能源投入带动地方经济的高速发展。我个人认为,这个想法不是很科学。因为在短时间内,新能源的市场空间是有限的,其总产值也是有限的。
比如,中国已有的光伏产能已经占世界的45%,但国内用量不到5%,绝大多数用于出口。可是现在还有很多地方在建光伏生产基地,有些不但要做中国最大,亚洲最大,甚至要世界最大。晶硅饱和了,现在又要做薄膜。
这些行为最后的结果会使国内产能进一步过剩,因为要竞销出口,要互相打压成本,最后使国内相关制造业的平均利润率进一步压缩。
对新能源产业,我们现在真正要解决的是:第一,科技方面的投入,对知识产权的掌握,以及使技术更向实用性发展。克服比如并网、终端利用、储能等方面的障碍。第二,要在成本和开拓国内市场方面下功夫。对于多数可再生能源,都依赖政策支持,对传统能源没有成本优势,这对于可再生能源还是一个很大的考验。
作者为中国能源研究会副理事长、研究员周大地。由现场发言整理,未经本人审核。
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根据合众资本调查,近几年中国清洁技术产业融资金额逐年递增。2007年为14.37亿美元,2008年为21.51亿美元,2009年为47.87亿美元。2010年,清洁技术产业投资更是迎来了新的高潮。从去年1月到9月,在中国这一领域的国内外投资已经达到57亿美元。去年第二季度全世界大型风电、光伏、水电项目融资的交易量达到289亿美元,中国占到其中的115亿美元。IPO市场方面,第二季度的金额为24亿美元,中国达到18亿美元,占全球IPO总额的75%,中国清洁技术产业的活跃程度已经越来越辉煌。
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