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具体到国内企业,可以从四个子行业分析:半导体、被动元器件、面板、电子零组件。国内半导体行业走的是垂直分工路线,而日本主要是IDM(集成器件制造)路线,部分日本企业逐步把封装订单交给通富微电、长电科技、华天科技等国内企业。所以,短期来看此次强震对国内封装企业不利、对半导体设计、半导体制造企业影响不大。但中长期来看,此次强震可能会加速日本半导体产业向轻晶圆模式转变,国内半导体制造、半导体封装企业可能会因此受益。
在被动元器件行业,法拉电子、顺络电子的主要竞争对手是日本企业,他们可能短期受益。在面板产业,玻璃基板供应商彩虹股份可能短期受益,国内面板厂商的主要竞争对手是韩国和台湾,影响并不大。在电子零组件产业,大部分企业是受损的(前面分析过理由)。
总体而言,此次日本强震对全球电子产业带来较大负面影响,未来两三个月整个供应链可能比较紧张,部分电子元器件价格可能大幅波动。上游芯片的紧张也会导致下游消费电子产品延迟交货或者减少出货量,对大部分配套企业不利。对中国企业而言,可能只有法拉电子、顺络电子、彩虹股份等少数企业能够短期受益,大部分企业都会或多或少遭受损失。
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