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根据isuppli 统计,2010 年,日本半导体产量占全球市场份额的20%以上,日本电子设备产值占全球市场份额的13.9%。日本在全球电子产业具有举足轻重的地位,许多消费电子产品的精密零组件来自
日本。此次强震对日本、全球电子产业带来冲击,在未来几周,随着破坏蔓延至全球供应链,全球电子产业可能会遭遇更大的冲击。
最大的影响其实并不是对工厂的直接破坏,日本大多数工厂在建厂时就有防震设计,而且,许多重要芯片工厂都与本次地震震中距离较远,所以地震对工厂的直接破坏可能并不大。但地震造成的断电、交通物流的不畅以及余震不断造成人心不稳等,可能给整个供应链带来巨大压力。根据我们跟踪的数据,目前全球半导体芯片库存大概在35 天左右,库存并不是很多,所以即使日本出现短暂的供应中断,都会对全球供应链带来较大压力。我们预计未来两三个月全球供应链都会偏紧张,部分电子元器件可能出现供应跟不上,价格会大幅波动。
我们认为,上游芯片的紧张会导致下游消费电子产品延迟交货或者减少出货量,包括苹果iphone 、ipad 在内的诸多下游产品都会受到影响。为这些消费电子产品提供零组件的国内企业都会或多或少受到影响,由于国内电子产业大部分是出口,所以对大部分国内企业都是不利的。
可能会有少数企业会短期受益,他们是日本企业的主要竞争对手,而且上游原材料和下游需求主要不在日本。比如韩国的三星电子(全球最大闪存供应商)、美国康宁(全球最大玻璃基板供应商)、欧洲的英飞凌(infineon)、台湾的奇美和友达(全球最大面板厂商之二)等。
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