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金风科技于2010年12月6日中标新疆哈密风电基地烟墩第五风电场20万千瓦项目风电机组设备采购项目,中标80台2.5MW风电机组。合同金额 8.99亿元,合同标的为80台2.5MW永磁直驱型风力发电机组,供货期限为2011年8月至11月。本次合同收入占公司2010年营业收入的 4.37%。
1. 金风科技主营大型风力发电机组的开发研制、生产及销售,是国内第二大风力发电机组整机制造商。公司之前公布一季报,实现销售收入18.6亿,同比增长 0.04%,实现归属母公司净利润2.06亿,同比下降17%,折合每股收益0.0765元。一季度公司出货量增长了近20%,但销售增长仅0.04%。毛利率同比下降了6.39%至22.14%。2.5MW风机价格下降,压缩公司利润空间。
2. 本次中标8.99亿共计200MW,折合每千瓦价格4495元。明显低于金风科技去年中标新疆哈密风电基地烟墩第一、三、五风电场、新疆哈密风电基地苦水第四风电场的每千瓦4600-4645的中标价,价格下降约3%。
3. 金风科技一季度报告中,执行的是2010年签订的合同,反映在一季报中,价格下滑。本次签订的是新的合同,反映在接下来合同执行过程中,仍然会继续拉低利润空间。
4. 金风科技于2008年以3400 万元受让江西金力永磁科技有限公司3400万元股份,受让后公司股权比例为34%,成为第一大股东。此前,赣州市市长王平称,金力永磁、五矿集团与广晟有色等将参股新赣州稀土集团公司。赣州目前有42张采矿证,新赣州稀土集团有望将其中一半的采矿证整合为一张采矿证。王平表示,今后,要逐渐将42张采矿证整合成一张采矿证。预计新赣州稀土集团有望成为整合主体。
5. 目前来看,金风科技与中科三环、宁波韵升等其他稀土中下游公司一样,面临上游稀土原材料价格飞涨的压力。江西省于二○一○年十月二十七日同意实施江西金力永磁科技有限公司扩建到4000吨/年高性能磁钢生产项目。在现有磁钢车间内新增真空熔炼速凝炉3台、烧结炉22台、钕铁硼氢碎装置3套、气流磨2台,扩建形成年产4000吨高性能磁钢生产能力。随着金力稀土成为国内稀土中游巨头,有利于金风科技财务表现。因此,市场表现过于悲观。
6. 随着全球范围对发展核电重新考量,风电、太阳能等将迎来优于此前的发展环境。金风科技目前对应2011年动态市盈率20-30倍。值得关注。
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