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正海磁材主要从事钕铁硼永磁材料生产加工业务,是国内永磁材料龙头企业之一,在国内高性能钕铁硼永磁材料市场占有率超过30%,其中在新能源和节能环保领域市场份额超过60%,特别是风电新能源领域市场占有率超过80%。
2008-2010年,营业收入和净利润复合增长率分别高达76%和154%。
新能源和节能持续给力,行业延续高增长可期
高性能钕铁硼永磁材料作为新型磁性材料,在风电、电机节能等领域获得广泛应用。我国稀土永磁材料产量全球第二,占全球总产量的29.9%。据中国新能源和可再生能源协会统计预测,预计未来几年国内风电、节能领域仍将充当稀土永磁材料需求先锋,到2014年,国内高性能钕铁硼永磁材料市场需求量达到2.68万吨,2006-2014年复合增长率70%。
正海磁材市场份额与盈利能力国内领先
作为国内领先的稀土永磁材料龙头之一,通过发展无氧工艺,公司产品不仅质量高,产品性能指标国内领先,在风电新能源方面市场份额超过80%。
领先的市场优势和良好的客户资源,叠加良好的生产工艺和内部管理,公司毛利率等盈利指标领先同行。公司2010年毛利率为27.82%,仅略低于以粘结方式为主的银河磁体(29.06%);销售净利润率15.7%,与银河磁体相当(16.19%)。
预计公司2011年一季度毛利率将保持稳定,而中科三环和宁波韵升下滑较多,后者2011年一季度毛利率分别为20.84%和24.09%。
预留10%盈利空间,建议询价区间为26.6-30.4元
预计2011-2013年公司营业收入为9.39、12.52和17.66亿元,归属母公司股东净利润分别为1.52、2.09和2.96亿元,全面摊薄每股收益为0.95、1.31和1.85元。
根据行业估值水平和目前市场分析,考虑到在风电新能源、节能减排快速发展推动下,国内永磁材料市场需求快速增长,作为具较强竞争力企业,将充分受益行业发展。我们认为可给予公司2011年28-32倍的PE估值,对应合理股价为26.6-30.4元。对应2010年PE为40-46倍。
投资风险:上下游企业产业延伸导致的竞争加剧和毛利率下降风险。
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2月29日,正海磁材披露的非公开发行预案显示,公司拟非公开发行不超过2.46亿股,募集资金总额不超过10.25亿元,用于低重稀土永磁体生产基地建设项目、福海基地研发及智能化升级项目和东西厂区升级改造及产能提升项目。正海磁材的高性能钕铁硼永磁材料主要应用于新能源和节能环保等应用市场,如新能源汽
公司所处行业位于稀土产业链的下游,是我国钕铁硼永磁材料行业中的龙头,现主营业务包括高性能钕铁硼永磁材料和新能源汽车电机驱动系统。产品主要应用于新能源及节能环保领域(风力发电、节能电梯、节能环保空调、新能源汽车、EPS等)、传统VCM和消费电子领域。报告期公司主营收入大幅增长原因有二,一是原
今日,正海磁材前三季度净利同比大幅增长。该公司周二盘后公布2014年前三季度业绩预告称,1-9月实现归属于上市公司股东的净利润8267.42万-9539.33万元,同比增长30%~50%。正海磁材是国内高性能钕铁硼永磁材料研发和销售龙头企业之一,产品主要应用于新能源和节能环保等高端应用市场,如风力发电、节能电梯、变频空调、EPS和新能源汽车等。公告称,2014 年前三季度预计业绩较去年同期有所上升,主要原因系风力发电、变频空调等传统优势市场的需求较去年同期有所增长,同时充分利用专利障碍解除的有利条件,加大了新兴及海外市场的开拓力度,积极布局,促进销售收
正海磁材于8月18日晚间公布半年报称,2014年上半年实现营业总收入3.55亿元,较上年同期增长25.54%;实现营业利润5438.69万元,较上年同期增长67.77%;实现归属于上市公司股东的净利润4722.02万元,较上年同期增长59.49%;实现基本每股收益0.2元/股。公告称,正海磁材经营业绩同比大幅增长的主要原因是传统下游领域需求较去年同期有所回升,同时加大了新兴及海外市场的开拓,从而促进了产品销量较去年同期增长所致。整个上半年,风力发电、变频空调等传统优势市场需求较去年有一定的增长,正海磁材在巩固了自身在传统国内市场的优势地位的同时,充分利
事件正海磁材公司发布前三季度业绩预告,预计实现归属于上市公司股东的净利润5,364.67 万元–8,047 万元,同比下降40~60%。简评风电订单放量带动业绩环比显著提升正海磁材公司一季度开工率不足30%,二、三季度,风电订单放量,带动开工率显著回升,估计达到60~80%,其中二季度生产人员配备不足限制了开工率提升幅度,三季度明显好于二季度。受到原料价格同比大幅下降,以及空调订单大幅萎缩等因素影响,公司业绩同比显著下滑,但是开工率回升带动业绩环比持续回升,我们预计三季度增长幅度达到30%以上。总体需求疲弱,提价并不顺畅正海磁材公司风电订单
正海磁材是高性能钕铁硼永磁材料的专业研发、生产服务企业。高性能钕铁硼永磁材料可广泛应用于节能和环保领域,属于国家重点鼓励发展的新材料和高新技术产品。 在我国,高性能钕铁硼永磁材料主要应用于新能源和节能环保等高端应用市场,如风力发电、节能电梯、节能环保空调、新能源汽车、汽车电动助力转向系统(EPS)和节能石油抽油机等,其中风力发电市场处于高速发展阶段,节能电梯市场处于稳步增长阶段,其他市场处于起步阶段,因此,目前高性能钕铁硼永磁材料在国内主要应用于风力发电和节能电梯市场。未来在产业政策的支持与下游行业腾飞的带动下,公司作为国内高性能钕铁硼永磁材料行业龙头
正海磁材是高性能钕铁硼永磁材料的专业研发、生产服务企业。高性能钕铁硼永磁材料可广泛应用于节能和环保领域,属于国家重点鼓励发展的新材料和高新技术产品。在我国,高性能钕铁硼永磁材料主要应用于新能源和节能环保等高端应用市场,如风力发电、新能源汽车等等,其中风力发电市场处于高速发展阶段。因此,目前高性能钕铁硼永磁材料在国内主要应用于风力发电市场。未来在产业政策的支持与下游行业腾飞的带动下,公司作为国内高性能钕铁硼永磁材料行业龙头企业之一,上市之后的发展前景值得期待。
2023年12月9日,2022—2023年度国家优质工程奖评选结果揭晓。京能集团“张家口—北京可再生能源综合应用示范工程”项目荣获国家优质工程金奖,成为获得该奖项的国内首个百万千瓦级陆上风电项目。获奖项目概况作为2022年北京冬奥会配套基础设施,由京能清洁能源北京分公司负责建设的“张家口—北京可再
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