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业绩下滑、股票下跌、大股东离场、风机竞争加剧、永磁材料成本上升……金风科技正遭受着前所未有的挑战,考验这家力争做长跑冠军企业的时刻即将到来了
7月20日,金风科技发布公告称,其第三大股东中国-比利时直接股权投资基金(以下简称“中比基金”) ,截至2011年7月18日下午收盘,以集中竞价的方式累计减持公司2820万股,共套现4.5亿元。
无独有偶,在中比基金减持之前,曾为金风科技第四大股东的远景新风早已开始大幅减持。按2010年年报所列的持股规模,远景新风仅持有金风科技 2.22%的股权,因此其减持不需进行披露。但在2010年底仍持有5970万股的远景新风,到了2011年一季度末,所持金风科技股份就已降至3900 万股。
与此相对应,近来金风科技A股、H股票价格总体下跌、市值萎缩。
对于一家做实业的公司,股票的一时涨跌也许并不伤元气,目前,金风科技真正的困扰是“两下一上”,即预期销售量下滑、利润率下降和成本上升。考验这家力争做长跑冠军企业的时刻即将到来了。
金风科技一季报显示,其综合毛利率为22.14%,远低于上年同期28.53%的水平,同时也是近年来毛利率水平的低点,并且公司毛利率下滑速度超出预期。
与此同时,金风科技预计今年上半年,公司净利润将出现同比大幅下降,下降幅度在0至50%之间。金风科技表示,公司业务正常发展,机组销售保持稳定增长,但机组售价降幅较大。
对于逐渐趋于白热化的风机价格竞争,金风科技很难招架,原因是其直驱永磁机组的重要原材料永磁的价格持续上涨。中国国际金融有限公司(以下简称“中金”)研究报告显示,永磁机组成本较今年初每千瓦上升了200-300元,大大压缩了公司的毛利率。
以金风科技1.5兆瓦机组为例,每台机组大约消耗1MT永磁材料,稀土约占永磁体原材料成本的30%,稀土价格今年上半年持续上涨,致使永磁材料现货价格从每公斤100元升至700元,相当于每台1.5兆瓦直驱永磁风机成本每千瓦增加400元,如果金风科技从现货市场采购,将压缩毛利率至少10个百分点。金风科技如从其控股30%的金力(一家供应永磁材料的公司)采购,后者将很难承担此损失,预计合同价要重新谈判。
由于原材料成本难以控制,金风科技在应对激烈的市场竞争时,很难跟风继续调低产品价格从而获得更多的市场份额。面临类似境遇的风电企业还包括湘电风能公司,对于外界传闻湘电生产线停产的消息,其负责人表示,公司的永磁机组生产线没有停产,只是停止向现货市场采购永磁材料。中金公司证券研究部认为,金风科技2011年的销量预计减少50%,在解决永磁材料成本高涨问题之前,可能流失掉很大的市场份额,并且永磁材料价格超预期上调会给永磁直驱技术带来灾难性的冲击。
7月15日,中金研究部完成《新能源证券研究报告》,对金风科技给予“谨慎推荐”评级。
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