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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司(公司简称:内蒙华电,下文简称“公司”)计划以不低于7.76元/股的价格,向特定投资者非公开发行不超过60,000万股A股,募集不超过58.75亿元现金,用于魏家峁煤电一体化项目、鄂尔多斯电厂项目以及上都电厂三期扩建工程项目。本次非公开发行成功实施后,公司将逐步由以火力发电为主的电力公司,转变为煤电一体化的综合能源公司。
坐拥丰富煤炭资源打造煤电优质平台
内蒙华电大股东北方联合电力是内蒙古地区最大的火力发电企业,装机容量占到蒙西电网统调发电机组装机容量的1/3,拥有大量的煤炭资源,是内蒙古地区重要的煤炭开发企业。内蒙华电作为北方联合唯一的一家上市公司,拥有大股东最为优质的核心资产,也是其核心的能源基地和资本运作平台。公司实际控制人华能集团是国内最大的独立发电企业,也是世界500强企业,是全国电力集团中具有国际竞争力的旗舰。截至2010年底,华能集团在全国30个省、市、自治区及海外拥有全资及控股装机容量11343万千瓦。未来,内蒙华电将立足内蒙地区丰富的资源储备,打造区域优质平台。
内蒙华电现有资产主要包括电力和煤炭资产。公司电力资产稳健发展,后续项目储备丰富。截至2011年6月,公司共拥有7个全资电厂及6个控股发电企业,其中,已投入运营的直属电厂、控股电厂可控装机容量共计492万千瓦,权益装机容量584万千瓦,均为燃煤机组;同时,公司还有在建及筹划装机容量405万千瓦,其中风电44.85万千瓦、火电360万千瓦;预计到2015年,公司装机规模将达到897万千瓦,较现有规模增长82%,其中清洁能源比重将提高到5%;此外,公司参股了托克托等大量知名电厂,每年也为公司贡献了丰厚的投资收益。
公司电力资产相对于其它电力企业,具有机组质量高、“点对网”比重高的竞争优势:公司近几年不断改善装机结构,运营的14台火电机组中,60万千瓦级机组4台,占总装机的比重由原来的23%提升至49%,30万千瓦级机组4台,由原来的13%提升27%,公司机组逐渐转变为高效、清洁、盈利能力较强的电力资产;“点对网”机组,具有煤价低、电价高、电量有保障的明显优势,盈利能力相对较强,公司直接送华北电网的“点对网”机组,权益装机容量为312万千瓦,占到53%。凭借这些优势,公司2010年完成发电量262.83亿千瓦时,2011年1-6月完成发电量131.54亿千瓦时。公司2010年毛利率达到23%,大幅高于同行业和五大发电集团盈利水平。2010年及2011年1-9月,公司分别实现归属于母公司净利润6.54亿元、6.64亿元,利润规模处于行业前列,净资产收益率水平在同行业上市公司中排第1位。
加快公司战略转型着力提升公司成长空间
未来几年,公司将通过自我发展和资本运作收购兼并,持续推进结构优化调整和资源整合,将公司打造成为煤电一体化和大容量火电机组为主要资产的综合能源公司。围绕这一目标,公司积极布局,加快电源发展和煤电一体化的战略转型。
在电源发展方面,公司将充分发挥区位优势和资源优势,抓住国家启动特高压线路输电的有利时机,加快火力发电电源建设的步伐。同时,公司将贯彻落实国家能源产业结构调整政策,大力开发风电等新型能源,进一步提高公司盈利能力和创新能力。
区域经济快速发展,促进公司加快煤电一体化转型。公司所处内蒙古地区是我国重要的能源基地,随着当地经济的快速发展,将带动用电需求的大幅增长。根据中国电监会《电力监管年度报告(2010)》,截至2010年12月31日,内蒙古自治区电力装机容量达6,372万千瓦,全区发电量2,605亿千瓦时,用电量1,536亿千瓦时,向区外输出电量975亿千瓦时,是我国电力输出大省。同时,该地区的煤炭资源非常丰富,截至2008年底,全区煤炭上表矿区500余处,累计查明煤炭资源储量约3314亿吨,保有资源储量为3200多亿吨。近几年,内蒙古原煤产量快速攀升,已由2000年的年产原煤7274万吨增长至2009年的60058万吨,首次超过山西,成为全国原煤产量第一大省。而内蒙古“强煤弱运”的现实情况,迫切需要将能源输出方式由输煤转向输电,而特高压输电技术的日益成熟也让煤电一体化成为可能,这些都为内蒙华电开拓新项目、实现煤电一体化战略转型,提供了优越的条件。
公司本次非公开发行募资所投项目,将大幅提升公司的内在价值。收购完成后,公司大容量火力发电机组占比将得以提高,电源结构将得到进一步优化,煤炭资源也将极大丰富,公司用煤将从根本上得到解决。
魏家峁煤电一体化项目将是公司第一个煤电一体化项目,该项目的启动,犹如公司战略转型起跑的发令枪,公司后续将通过实施多个煤电项目,实现由火力发电为主的发电公司,向煤电一体化的综合能源公司转型。在煤电一体化实施后,公司的产业链将得以延伸,电厂的燃料供应得到了充足保障的同时,又降低了燃料的运输成本。魏家峁一期煤炭项目2012年下半年投产后,预计将生产优质动力煤100万吨,项目预计将在2013年全部投产。
另据内蒙华电11月7日公告,内蒙华电大股东北方联合将兑现资产注入承诺,确定将公司作为北方联合火电和煤电一体化业务的最终整合平台,力争用5年左右时间,通过资产购并、重组等方式,将相关资产注入公司。目前,北方联合拥有电力装机1406万千瓦,2015年达到2600万千瓦,煤炭储量64.3亿吨,“十二五”产能突破4000万吨。大股东资产的注入,将为公司进一步扩展成长空间。
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