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据经济之声《交易实况》报道,国泰君安分析师皮家银做客《交易实况》,为大家解读新能源和电力设备行业投资机会。皮家银认为未来电网投资占比大幅提升的可能性不大。
主持人:根据中电联的数据显示,1-10月份我国完成电源投资是2760亿元,占比51.7%,完成电网投资是2574亿元,占比48.3%,其中10月份电网投资的占比提升至52.9%,比重有所增加。而近十年以来电网投资比重也在逐步增加,和电源投资是基本等量,怎么看这背后的原因?
皮家银:从发达国家电网和电源的投资比重来看,其实电网的投资比重和电源的投资比重维持在50%对50%是比较合理的。为什么在过去十年我国的电网投资比重在持续增加?就是因为最开始发展的是电源,特别是在02年到04年。我们国家电源的投资建设过多,当时电网是很多年没有建设,电源和电网的投资比重在7:3左右,导致了电源投资建设过多,电网投资跟不上,你发出来的电运不出去。
在此之后,国家调整了方向。在05年到09年之间,我们国家的电网投资每年保持了30%的复合增长。延续了多年的高增长之后,到目前为止我们国家基本上才达到平衡,电源投资和电网投资基本上保持在一个合理的水平了。
主持人:怎么看电网投资比重增大对相关上市公司形成的影响呢?
皮家银:从05年到09年来看,电网投资比重逐步增加的过程中,电网类设备类公司迎来了一个长达5年的高景气的春天。其实电力设备很多牛股,都是过去5年顺着整个行业的高景气而成长起来的。
从目前来看,未来整个电网的投资占比大幅提升的可能性其实是不大的,未来可能更多的是一些结构性上的微调。以后重点可能偏向于建设的一些新领域,这些电网的领域会增加,而一些传统的、建设已经比较饱和的领域,可能还会面临减少的情况。
主持人:国电南自近期和ABB中国合资成立子公司,对双方合作的前景您怎么看?
皮家银:国电南自成立的这家合资公司是专门生产智能化的12千伏等级的中央产品,包括中央开关、中央变电站等等。而12千伏这个等级是一个量大面广的产品,因为它是广泛运用在城乡配电网之间的。通过数据整理以及研究可以得知,我们国家目前配件设备的智能化程度不高,目前智能化的水平仅为10%,而发达国家其实占智能化水平已经达到了80%-90%。也就是说国电南自成立的这家合资公司所提供的产品,在未来智能领域还是非常大的,提升空间是非常多的。
而从目前的智能化产品的几个供应厂商的市场份额来看,以ABB、西门子、施奈德这些外资企业为主,基本上他们占据了80%的份额。我们国内的企业因为技术上的问题,占的份额还是相对而言非常少,不足20%、30%。国电南自和ABB合作成立的这家合资公司,肯定希望引进对方的技术,然后抢占这一个未来有很大提升空间的市场。
它只要通过合理的引进和吸收,技术引进和进口替代的空间是非常大的。如果按照预期的目标,这一块领域可能未来会占到它10%的新增利润空间。
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