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目前国内运行的大部分风机都没有加装低电压穿越模块,还有部分以前加装的也不能满足电科院的最新要求,不断发生的脱网事故将引发风电变流器改造需求。自今年8月份开始,电监会组织开展风电安全检查,其中风电设备情况中最重要的就是检查机组低电压穿越能力检测及改造情况。此后能源部发布“大型风电场并网设计技术规范”等18项重要标准,包括风机的低电压穿越能力。根据我们的测算,风电变流器改造将带来30亿元的新增市场空间。而且,由于改造的毛利率水平相对风电变流器整机更高,因此相关厂商的受益程度将会更大。我们预计,未来将会进一步对低电压穿越问题进行集中整治,通过对不具备低电压穿越能力的机组进行整改,从而有效地防止风机挂网事故的再次发生。
一.品牌蓄势待发
依靠雄厚的技术积累,市场仍有外资厂商主导。目前国产风电变流器的大部分市场份额仍然由外资厂商占据,内资企业占比仅5%,主要有ABB、西门子、converteam、艾默生等,这已成为制约我国风力发电产业化的一个瓶颈。ABB、西门子此类公司并不是专门的风电制造商,但是他们在电气行业却是名副其实的巨头,在涉足风电产业之前,就已拥有大量的变流器专利,具有雄厚的技术储备。
国内厂商起步较晚,但已突破在即。国内研究变流器起步较晚,近几年国家出台了很多政策和举措支持民族品牌的发展,2006年开始,国内企业申请的专利逐渐增多。北京科诺伟业能源科技有限公司、合肥阳光电源有限公司、北京清能华福风电技术有限公司、四川科陆新能电气有限公司、天津瑞能电气、龙源电气、九洲电气和禾望电气等10多家企业已具备兆瓦级风电机组变流器研发、生产和供货能力。
风电变流器的壁垒主要集中在三方面:系统可靠性要求高,对应于风电运行特点的设计,全套的安全性和稳定性测试技术。由于行业存在较高的进入壁垒,因此无论是变流器厂商希望横向拓宽产品结构,还是风电整机厂商希望纵向产业链扩张,都需要付出较高的成本和较长的时间。这使风电变流器行业在短期内不用面临新进入者带来的竞争加剧。
系统可靠性要求方面,只有具备抗干扰能力,才能保持系统可控从而达到可靠性要求。应对干扰,不仅需要系统硬件部分抗干扰,软件部分也需要具备抗干扰能力。对于硬件部分的抗干扰要求主要集中在结构设计、电源设计、采样通道、接地设计、去耦、PCB设计等几个方面。对于软件部分的抗干扰要求主要包括陷阱技术、时间冗余技术、容错技术、数字滤波技术等。对应于风电运行特点的设计方面,由于风电变流器的重要制造难度之一是根据风电运行的特点设计控制系统。所以制造企业需要对风电特点有较为深刻的理解,具体包括对于风电运行环境的适应性、低电压穿越、高电压穿越等。全套的安全性和稳定性测试技术方面,由于风机运行一般以20年不下线为标准,因此在质量控制上非常严格。不仅下游整机厂商需要对变流器进行型式试验来控制质量,一般在变流器厂商内部也需要具有几十步的质量控制体系,如过流保护、过温保护、过载试验等。
看好双馈技术下绑定整机厂商的变流器厂商。双馈整机占存量的77%,其上游的变流器厂商市场空间更大。从存量来看,双馈整机占比77%,而直驱整机仅占23%。因此我们认为,上游变流器中双馈变流器厂商的市场空间更大。由于直驱整机厂商国内主流仅金风科技和湘电股份,其可选性也较小。双馈整机厂商则有六十余个,其对下游厂商的选择性也更宽泛。
目前来看,国内在技术上已实现突破并且有能力为大型整机厂商集中供货的公司可分为三类:电力电子企业通过技术突破后实现为大型整机厂商供货,如科陆新能、荣信股份、九洲电气;整机厂商的子公司,如金风科技、湘电股份均在旗下设有变流器子公司;早期专注于可再生能源发电产品开发的厂商,如清能华福、合肥阳光、禾望电气等。
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近日,由阳光风能提供的风电变流器在山东威海半岛南U海上风电项目一期工程实现全容量接入电网,这意味着中国在建单体容量最大海上风电项目取得重大进展!该项目总装机容量900MW,分U1、U2两个场址,其中U1场址风电机组全部采用阳光风能提供的8.5MW海上风电变流器,具备海上环境高防护能力和强电网适应
能源是推动社会发展的血液,世界能源一路从高碳能源向低碳、无碳的新能源演变。而随着新能源的大规模接入,电力系统低惯量、低阻尼、弱电压支撑等问题凸显,稳定性问题愈发严峻,技术迭代迫在眉睫。今年以来,构网型技术从名不见经传的技术路线到公开招标的硬性要求,新疆、西藏等地发文鼓励甚至强制配
近期,西北能源监管局副局长赵立志、新疆能源监管办党组成员王宏飞一行赴甘肃开展西北区域电力市场建设情况调研,甘肃能源监管办、国家电网西北分部调度控制中心、北京电力交易中心市场交易六部等有关单位负责同志参加调研座谈。座谈期间,国家电网西北分部有关同志介绍了西北省间辅助服务市场调整方案
6月12日,华北电网新能源装机容量突破3亿千瓦,约占全国新能源装机总量的27%,标志着华北电网新能源高质量发展实现历史性跨越。锡盟深能宝德尔风电场。在华北电网3亿千瓦新能源装机中,风电装机超过1.3亿千瓦,光伏发电装机超过1.7亿千瓦。截至目前,华北电网新能源最大发电电力1.54亿千瓦,新能源最大
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硅料价格上游硅料环节暂时陷入平静和拉锯阶段,采买方面对于新增物料生产需求大多有下调,反观供应端虽然单月新增产量有所下跌,但是期初滞库规模仍然是当前无法忽视的现实情况和影响因素。价格方面,临近上海SNEC展会期间,各方面相对进入到阶段性平缓阶段,买方的采购需求继续回落,价格暂时处于平静
北极星售电网获悉,山东电力交易中心发布第八十六批售电公司注册公示结果的公告。详情如下:山东电力交易中心有限公司关于发布第八十六批售电公司注册公示结果的公告相关市场主体:山东电力交易中心于2024年5月11日至2024年6月10日对青岛隆港能源有限公司等2家售电公司的注册申请材料进行了公示。公示
北极星售电网获悉,新疆电力交易中心公示2024年第十四批发电企业市场注册、信息变更等业务,1家发电企业申请注册,详情如下:新疆电力交易中心有限公司关于2024年第十四批发电企业市场注册、信息变更等业务的公示按照《电力中长期交易基本规则》(发改能源规〔2020〕889号)和《新疆电力市场发电企业注
北极星售电网获悉,近日,新疆电力交易中心公示2024年第十一批次售电公司市场注册、变更、重新承诺等相关信息,其中,初始注册的售电公司有3家售电公司,公示时间为2024年6月5日至2024年7月4日,公示期为1个月,名单如下:
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近两周来,南方持续降雨,水电利好,电厂负荷较低,冲淡了市场对今夏高温发展预期。煤价走势延续弱稳态势,终端观望情绪浓厚,采购需求整体较差,环渤海港口锚地船舶数量降至历史低位。那么,后期市场走势如何呢?下周,我国华东、华南地区气温明显回升,民用电负荷将有所提高,电厂日耗增加是大概率的
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