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印度市场项目已经开工,未收到订单取消或延迟通知
印度重工(BHEL)由于某些火力发电厂项目电煤供应无法保证而被取消订单,但目前公司印度订单并未受影响。公司与BHEL在印度市场客户群有所不同,BHEL面对的主要是中央政府主导项目;而公司主要面向邦政府与民营公司为主体的客户群,客户相对经济状况较好,在印度电力市场中占比近70%。目前在手订单约1500亿,海外订单近400亿,其中印度市场订单约200亿,生效订单已经收到10%预付款项,在手订单均不同程度开工,未收到订单取消或延迟通知。
预计2012年海外业务收入仍将保持稳定增长。
核电在手订单近400亿,后劲十足
按照公司2010年末公布数据,核电在手订单近400亿,其中在建项目对应订单超过300亿。假设2011年度确认收入约50亿,仍有近250亿订单供后续年度确认,在建项目交货高峰期集中在2014年之前,即使核电短期不能够重启,在建项目订单将在2012、2013确认,核电交货将保持增长趋势。如果核电2012年重启,在产能允许范围内,新项目的长周期设备一般于开工第二年进入交货期,2014年之后业绩将持续高位。
从核电行业收入确认节奏来看,收入曲线向后平移,2012增速最高,2013收入规模最高。按照原来核电项目建设进度,行业应从2011年进入交货高峰期,2012仍为高位,但是由于核电长周期设备产能有限,而在建项目在2009年集中招标,集中进入交货期,导致2009-2011年度核电确认收入低于按照项目工期计算收入,核电收入曲线向后平滑;2011年核事故发生后,部分在建项目停工检查半年,影响核电收入确认进度,核电收入曲线进一步平移;2011年各主设备供应商产能逐步达产,预计2012年核电收入增速接近60%,2013年将进一步保持增长才能完成在建项目交货。
国内火电中煤电将下降,气电将大幅增长,整体平稳
国内煤电装机容量2011年进入交货高峰期,2012年预计收入将小幅下降。燃机增速较高,2011年订单超过20亿,预计2012年交货5台套,国内火电整体将保持平稳。
2012煤电存在上调可能性。目前流动性收紧影响部分项目进度,而电价煤价机制未理顺等问题制约电力运营经济性。目前煤价下降,电价已上调,电力运营盈利能力增强;如果流动性有所放松,煤电交货将存在上调可能性。
2011年度应收账款增加与所得税率调整影响业绩。
受流动性收紧影响,预期2011年应收账款将大幅增长,按照3季报数据计算,应收账款预计增长30%以上,坏账准备也将大幅增加,影响本年度盈利。与公司沟通,这些应收账款主要是五大电力集团,资信良好,预期于以后年度可收回,并冲减坏账。
两子公司不再免税,实际税率上调影响净利。东方电机与汽轮机厂由于2008年地震获得3年免税,期满恢复至15%税率。按照2010年两厂贡献利润比例约40%来计算,2011年度实际税率提升6个百分点,影响净利。
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