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市场规模测算
按照国家电网公司“十二五”特高压的规划,考虑已建(已招标)线路的历史中标情况,我们分别根据主设备占总投资比例和设备单价假设两个方法对特高压设备的市场规模进行了测算。当然,由于各条线路最终的建设方案大多尚未确定,因此该测算与实际情况肯定会有一些出入,但偏差应不会太远。
对于特高压交流线路,按照国家电网的线路规划,共约40座变电站/开关站,其占线路总投资约42%左右,即1176亿元。通过两种方法测算的变压器(包含电抗器)市场容量约为230亿元,GIS市场容量约为340亿元,串补和绝缘子各约为70亿元和35亿元。
对于特高压直流线路,国家电网“十二五”期间计划建设16条线路,换流站投资占线路总投资约55%,即约1650亿元。通过两种方法测算后,我们估计特高压换流变、换流阀市场容量分别约为450亿元和250亿元。
上市公司收入弹性测算
我们根据前一部分对设备需求的测算结论,分别测算了上市公司对特高压交流和直流的收入弹性。在这里我们假设“十二五”期间特高压线路均按照规划建设完成,潜在订单的前提假设是按照此前几条线路中各主要公司中标的比例参考得出,并与2011年收入做了比较,按照弹性大小进行了排序。简单的结论是从交流来看,平高电气无疑具备最高的弹性,从今年情况来看,即使只考虑锡盟-南京一条特高压交流线路,需求共57个间隔,假设公司中标五个站中的两个站,则有望中标22-27个间隔,其合同金额将达20~30亿元。
从特高压直流的影响来看,许继电气(许继集团)具备最好的收入弹性,虽然目前换流阀和直流场设备的资产尚在集团公司,但其注入上市公司的预期较为明确;其次,大连电瓷也颇具弹性,在产能不成为限制条件的前提下,公司也将充分受益于特高压直流的推进。当然,由于整体规模、各线路设备投资比例等原因决定上述测算的具体数额可能存在较大误差,但其基本能够反映出各上市公司对于特高压的敏感程度。
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