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环保部副部长张力军近日表示，今年上半年，宏观经济的下行导致一些地方主观上对减排要求有所放松，污染反弹、放松监管等现象开始抬头，上半年减排形势不容乐观。按照以往惯例，上半年减排不力往往会推动各地下半年发力冲刺完成年度目标。
节能减排指挥棒再次挥舞下，以近日国务院通过《节能减排“十二五”规划》为标志，这一领域相关产业的政策导向更趋于明确，加之受国际经济形势及国内经济转型等因素影响，客观上有利于减排任务完成。一系列利好因素将推动节能环保这一政策依赖性强的产业市场加速释放。
值得注意的是，政策红利并不必然面面俱到地催生各个产业板块竞相成长。从当前来看，完成节能减排任务的核心阵地将集中于大气污染物排放量的控制，而火电厂烟气脱硫脱硝将成为实现这种控制的主抓手，有望率先起步加速。加之火电脱硝电价调整进入窗口期，特别是签订节能减排责任书的央企，将可推动脱硫脱硝维持连续性。
脱硝电价进入上调窗口期
去年11月底发改委出台临时性脱硝电价补贴政策，规定对同步加装脱硝设施的火电厂给予0.8分/度的电价附加补贴。但根据电监会研究报告，这一补贴额度无法弥合火电厂额外成本负担，因此有进一步上调的需求。
据中国证券报记者了解，电监会的建议事实上已得到发改委等决策部门的认可，随着火电脱硫脱硝加速推进的现实需求愈来愈甚，补贴电价的调整窗口已经打开。
中国证券报记者近期获悉，目前环保部联合发改委已完成对全国重点地区火电厂脱硫脱硝进展情况的摸底调查，结果明确火电脱硝电价补贴调整面临现实紧迫性。
综合各方面信息预计，未来脱硝电价补贴将提高到1分/度，这一政策一旦落实将直接为火电厂增收。特别是与环保部签订减排责任书的五大发电集团，其确定的今年重点脱硝改造火电机组装机达6800万千瓦。如果以全国火电机组目前2100小时的利用小时数计算，6800万千瓦脱硝装机可带动的投资将近15亿元。
细分领域更看重“前端”
随着脱硝电价补贴对火电厂机组脱硝改造积极性的提升，五大电力及地方国有电企将率先大规模启动新一轮的火电脱硫脱硝工程招标，这将直接点燃脱硝设施生产及工程等领域的市场激情。
近期包括龙源技术和九龙电力等脱硝设备及工程龙头企业均纷纷公告其接连中标火电厂脱硝工程的消息，这表明火电厂脱硝改造工作已经启动。随着脱硝电价上调逐步落实到位，这些已签订订单或启动工程的公司有望最快受益产业市场的释放。
值得注意的是，政策上越来越强调环境保护从“末端治理”向“前端综合防治”转变，对于脱硫脱硝则意味着未来将更注重在火电厂氨氮排放的源头监测与控制，从企业的实施难度及成本负担上考量的话，也将更倾向于更易操作的前端综合防治措施。
此前业界广泛看好在后端治理上实力雄厚的脱硝设备及工程龙头，但结合上述情况，未来市场可能更青睐目前已渐成熟的低氮燃烧技术及工艺提供商。在这一领域，尤以龙头企业龙源技术为代表。
同时，在脱硝监测仪器业务上已有建树的雪迪龙目前在手订单比去年大幅增加，未来有望继续扩大这一领域的优势。
有券商机构预期，目前全国燃煤火电机组低氮燃烧存量改造市场约145亿元，增速今年最快，而从总量上来看，明年将迎来市场释放高峰期。
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