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2012年7月20日,国务院印发了“十二五”国家战略性新兴产业发展规划,其中节能环保产业位于首位。在节能环保领域,《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》从高效节能产业、先进环保产业、资源循环利用产业三方面制定了发展方向和主要任务,并指明了各领域的重大工程。
在高效节能产业方面,主要强调了要发展节能锅炉、节能电器、建筑节能、节能交通工具等领域。要求到2015年,重大节能技术装备得到推广应用,采用合同能源管理机制的节能服务业销售额年均增长30%以上。
在先进环保产业方面,主要围绕大气、水、土壤、重金属等污染物治理,要求到2015 年,城镇污水、垃圾和脱硫、脱硝处理设施运营基本实现专业化和市场化。并要求大力推进环保服务业发展,促进环境保护设施建设运营专业化、市场化、社会化,探索新型环保服务模式。
在资源循环利用产业方面,要求重点发展共伴生矿产资源、大宗固体废物综合利用。汽车零部件及机电产品、餐厨废弃物、农林废弃物、废旧纺织品和废旧塑料制品要实现资源化利用。
此次印发的《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》(全文)中,关于节能环保领域的发展方向和任务,与之前印发的《环境保护“十二五”规划》、《大宗工业固体废物综合利用“十二五”规划》所制定的目标一致。本次规划同时指出,要完善污染物排放标准体系和环保产品标准体系,推进环保税费、价格改革,要推进资源税费改革。
本次规划,节能环保产业位于首位,一方面表明国家对于发展节能环保产业的重视,另一方面,通过推进环保税、推进环保产业市场化的运营,可促进节能环保产业的长期发展。我们看好节能环保行业的长期发展前景。相关受益的公司有龙源技术(锅炉节能)、燃控科技(锅炉节能)、天壕节能(余热利用)、天立环保(锅炉节能)、碧水源(污水处理及膜应用)、津膜科技(污水处理及膜应用)、九龙电力(脱硫脱硝)、国电清新(脱硫脱硝)、永清环保(脱硫脱硝、重金属)、龙净环保(除尘器、脱硫脱硝)、科林环保(除尘器)、桑德环境(固废处理)、维尔利(垃圾渗滤液)、东江环保(固废资源化利用及处理)。(安信证券研究中心)
评价:涉及节能环保的部分与之前发布的规划一致,没有超出市场预期的内容。
行业观点:从上半年的政策发布来看,政策发布的频率及投资预算上总体超出预期,环保产业作为政府重点支持投入的方向明确;从具体执行上,目标分解到省的工作已近完成,在去年目标未完成的情况下,今年各省的推动力度正在加大;从行业估值情况来看,目前行业的平均估值在30x,我们认为环保行业短期内可以维持这一估值水平,部分优势公司更可以在此基础上获得一定估值溢价。总体上,我们看好行业的发展,对于估值合理的公司在股价回调时建议积极介入。
各子领域未来发展的重点:
节能领域,关注重点是:高效节能锅炉窑炉、余热余压利用、以及合同能源管理业务模式的发展。我们建议关注的公司为天壕节能和天立环保。
环保领域,关注重点是:污水、垃圾处理、火电厂烟气脱硫脱硝、危险废物及医疗废物处理处臵;环保技术与装备方面关注膜技术与环境监测设备的发展。我们建议关注的公司为碧水源、龙源技术和维尔利。
资源循环利用领域:关注的重点是:废旧金属、家电、餐厨垃圾的回收利用,报废汽车的再制造与资源化利用,农林废弃物的资源化利用。我们建议关注的公司为东江环保、格林美、迪森股份。(湘财证券研究所)
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