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脱硝市场正式启动:国内烟气脱硫在“十一五”期间取得了显著成果,但氮氧化物排放量的快速增加抵消了一部分我国在SO2减排方面取得的成绩。氮氧化物排放约束指标已经被列入了“十二五”规划。截至2011年底,国内改造完成的脱硫、脱硝装机占火电装机总量比重分别为87.60%和16.90%,脱硝行业发展空间巨大。按照国家规划,“十二五”是脱硝改造的高峰期。2011年底,国内部分地区开始试点脱硝补贴电价,尽管补贴规模低于预期,但仍被视为脱硝正式启动的信号。2012年下半年,脱硝市场正式启动。根据脱硫行业发展经验,脱硝在未来至少3年内将保持高景气度。
雪迪龙公司充分把握脱硝市场发展:公司的空气监测系统在脱硫行业具有很高的市场认可度和占有率,并将优势保持到脱硝领域。今年公司已取得脱硝订单超过1.3亿,去年全年为3000万。脱硝产品成为公司下半年业绩增长的主要动力。去年公司新签订单不到4亿,我们预计今年全年将达到5-6亿。四季度是传统的订单旺季,一般占全年订单总额的32%左右。按照公司上半年收入情况推算,公司未执行订单约4亿,预计年内执行1-2亿,剩余订单结转至明年。
雪迪龙公司13-14年脱硝收入有望实现连续翻倍增长(12年约1.5亿,13年3亿,14年超过5亿)。随着脱硫产品更换周期逐渐到来(公司负责维护的产品寿命约8年,客户自己维护的寿命约5年),公司面临良好的市场环境。此外,公司运营维护服务规模稳步扩张,预计今年确认收入3500万左右,明年有望突破5000万,为公司带来稳定、可持续的收益。
看好雪迪龙公司业绩确定性,维持“推荐”评级:公司所处行业虽然规模不大,但受政策影响明显,脱硝改造的启动为气体检测行业新增约40亿的市场空间。公司凭借技术和市场储备,把握脱硝行业的快速发展。预计今明两年EPS分别为0.73和1.06元,对应目前股价市盈率分别为28倍和19倍,估值处于合理水平。募集资金为公司带来充足的现金流,利于公司在未来几年持续享受脱硝市场的爆发。
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改革是电力行业发展的核心驱动力之一。进入“十四五”以来,在我国“双碳”目标的提出,以及能源安全韧性的拷问下,新一轮电力体制改革全面提速,为构建新型电力系统探索适配的“软件系统”。根据国家能源局公布的数据,2025年一季度,我国风电光伏发电合计新增装机7433万千瓦,累计装机达到14.82亿千
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