煤炭供给紧缩有望持续到明年一季度-北极星火力发电网

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全年产量逼近或突破39亿吨。10月全国煤炭产量3.16亿吨，同比下降4.24%，环比下降0.94%，环比连续4个月下降，降幅与上月基本持平;1-10月份累计煤炭产量32.81亿吨，同比增长4.4%，增速较上月回落0.8百分点。按照目前情况来看，全年可能接近或突破39亿吨。

产煤大省中内蒙古乡镇煤矿大量复产。10月份山西煤炭产量7313.61万吨，同比下降3.32%，在9月份恢复正增长后再次回落，环比9月下降2.04%。内蒙古煤炭产量则出现恢复性增长，当月煤炭产量10335万吨，同比增长18.18%，环比9月增长41.58%，其中乡镇煤矿的产量已经恢复至正常水平，当月产量为4298万吨，其中尽管没有超过4月份创下的年内高点，但已经超过5月份的次高产量水平。陕西煤炭产量3481.29万吨，同比增6.07%，环比升5.91%，是在连续4个月环比下降后首次出现回升;陕地方煤矿复产仍不充分，10月份地方矿产量同比下降2.70%，连续3个月同比下降。

需求好转。10月火电厂发电量2925.9亿千瓦时，环比上月回升2.62%，而水电发电量为741亿千瓦时，环比连续2个月保持10%的降幅，占发电量的比重为20.21%，较上个月下降2个百分点，水电挤出效应明显缓解。钢铁方面，在产量回升的情况下，库存继续下调，截至11月23日，钢铁社会库存1192.67万吨，创2010年以来的低点。11月下旬在钢价滞涨和原材料价格连续反弹双重影响下，钢铁行业毛利空间迅速收窄，截止11月23日，4周原材料库存假设下吨钢毛利估算137元/吨，较上月回落63.84%。

库存再次回落。截止10月底，全社会煤炭库存达到3.68亿吨，继7、8两个月连续回落9月回升，后再次回落，较9月份减少1.34%，较年初高20.55%，较6月份3.8亿吨的峰值水平低3.16%。从终端用户来看，库存总量和可用天数均有所回落，截止11月10日，电厂库存为9030万吨，较上月下降3.68%，可用天数为27天，较上月下降4天。

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