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根据国家电网公司的智能电网建设规划,“十二五”期间,智能化投资总量约在2861亿元,其中用电环节是重要组成部分,投资将达782.1亿元,占比27.34%。从用电环节的投资组成看,用电信息采集系统和电动汽车充电基础设施建设为主体,两者在用电环节智能化投资中占比分别为68%和28%。其中用电采集系统包括系统主站、通信信道以及采集设备和智能电表,占据投资主体的就是智能电表。
智能电表当前推进进度已超规划.
从智能电表规划进度与当前实际推进的进度来看,2011和2012两年实际进度快于规划,按照规划,国网2011和2012年智能电表覆盖量分别为5500万、5500万只,而从实际招标情况看,2011和2012年国家电网智能电表招标量分别为约6766万、7603万只,两年累计规划完成率达到130.6%。
由于电表总的市场容量不会与规划数据有大的出入,因此在2011-2012年的超量安装之后,我们预计2013年本轮智能电表安装就将收尾。按照规划,“十二五”期间,智能电表安装总量约为1.87亿只,按此测算,2013年智能电表招标总量预计为4331万只,集中招标口径的智能电表数量,将较2012年将有明显下降。
集中器、采集器以及专变采集终端将与电表同趋势下降.
从2011年第五批开始,集中器、采集器以及专变采集终端纳入纳入集中招标范围。截止目前共5批招标当中,集中器、采集器累计招标数量约1720.32万台,专变采集终端累计招标数量约70.92万台。从整个用电采集系统角度看,集中器、采集器多用于居民及低压工商业客户,预计采集器的大致需求约为电表的十分之一,而集中器又为采集器的十分之一,由此看,目前集中器、采集器的招标量基本上与电表是相适应的。专变采集终端用于拥有专用变压器的工业客户,这类客户的数量占比较小且不易统计,对总体投资趋势影响不大。整体用电采集系统集中招标在2013年均将呈现下降趋势。
电能计量子行业2013年看法中性.
基于上述分析,在整个用电采集系统产业链上,采集设备及电能表端的投资将在2013年出现下滑,而由于在2011-2012年主站基本同步建设,因此余量也并不大。对于电能计量子行业,以电能表制造企业为主,从电能表下游客户成分看,国网集中招标口径预计可占到60%,这部分需求的下滑将给板块业绩增长带来较大影响。由此看,我们给予电能计量子行业2013年“中性”评级。
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