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技术差异化在缩小
大型脱硫公司主要有四类,市场呈集中发展趋势
我国的烟气脱硫是从引进、消化国外技术开始的。随着行业发展,脱硫公司在消化吸收国外脱硫技术的基础上,研发适合中国国情的自有脱硫技术。目前,我国80%以上的脱硫机组采用了石灰石—石膏湿法脱硫技术,部分沿海地区采用了海水脱硫法,还有部分电厂根据脱硫原材料情况选择氨法或其他脱硫工艺。
2010年开始,随着脱硫改造市场的发展,技术流派壁垒逐渐被打破。在市场竞争中,技术差异化逐渐缩小,更多是技术实力和项目执行经验的差别。
国内市场的大型脱硫公司主要有四类:一是五大电力集团下属的环保公司,包括龙源、远达、大唐、华电等,这类公司的业绩大都来自其投资集团;二是其他电力集团及地方能源、投资公司出资成立的环保公司,如浙江天地、凯迪、中环环保等;三是介入脱硫市场较早的专业环保公司,如博奇等;四是设备厂家拓展业务进入烟气脱硫领域,如福建龙净、东锅环保等。
截至2011年年底,我国火电烟气脱硫装机容量超过6.7亿千瓦,约占火电装机总容量的89.07%。其中,合同容量市场排名前六位的企业为:国电龙源占14.55%、博奇占10.06%、远达占8.42%、龙净环保占8.35%、凯迪占8.26%、网新占6.98%。火电脱硫机组累计投运总容量5.11亿千瓦,约占火电装机总容量的66.8%,国电龙源、博奇、凯迪、龙净环保、远达和网新排名前六位。
数据显示,2011年合同累计容量排名前10位的脱硫公司合同容量占全国总量的75.90%,投运容量占全国总量的78.08%,脱硫行业呈集中发展态势。
在立足国内市场的基础上,部分有实力的公司努力开拓海外市场,并取得不错的成绩。在脱硫、脱硝业务的基础上,部分环保公司着眼集团化发展,业务逐渐多元化,涉足电站建设、新能源、煤炭开发、设备制造等领域。
脱硝市场进入高峰期
业主更关心投运业绩
脱硝是火电行业在“十二五”期间面临的重要挑战之一。2010年以前,脱硝项目多与锅炉主机同步建设,一般与主机同步定标,公开招标的项目采用EP模式。随着脱硝业务逐步成熟,2012年公开招标的脱硝项目多以EPC模式建设。在脱硫特许经营模式成功推行的基础之上,脱硝特许经营模式正逐渐得到推广,目前北京博奇、湖南永清、国电清新等已有脱硝特许经营的业绩,这一模式也具有较大市场空间。
国内脱硝公司主要分为三类:第一类是锅炉生产厂家,由于SCR装置核心脱硝反应器一般安装于锅炉省煤器后、空预器前,对于新建项目来说,业主一般采用与锅炉打捆招标的方式,锅炉厂家具有明显的优势。
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