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记者:长期被市场冷落的电力板块,近期出现了异常的波动,国电电力、长源电力、宝新能源等悄然创出反弹新高,而内蒙华电、郴电国际等本周盘中一度冲击涨停,明显强过大盘。电力板块能否成为下一个热点,还请文琳解答。
文琳:看本周3家火电公司发布的数据你就明白了。粤电力业绩预增336%~421%;宝新能源预增150%~200%;上海电力虽然仅预增80%以上,但实际上公司主业利润的增幅,远超过20倍!
记者:看来是行业利润的巨幅增长吸引了先知先觉的资金,那么你心目中最优秀、潜力最大的公司是哪家呢?
文琳:首选天富热电,由于公司垄断石河子地区两大产业,未来几年公司业绩成倍增长几成定局!
记者:垄断?在中国,与此相关的都是巨牛的企业,以及必然相伴的暴利。一个发电企业凭什么垄断,真正垄断供电市场的应该是供电局吧?
文琳:你说得没错,不过你不知道的是,天富热电拥有覆盖石河子市和农八师垦区的惟一电网,并独立经营,行使与供电局完全相同的职能,一方霸主呀。有了这个前提,你去看看公司的近两年的毛利率在30%~40%之间波动,而普通的火电企业,即使是大唐发电、国电电力这样的巨无霸,其毛利率也仅有15%~20%。
记者:发电企业拥有供电的权利,厂网合一,发电、供电利润通吃,这在国内非常罕见。垄断确实是暴利的温床,不过这并不能构成业绩成倍增长的理由吧?
文琳:天富热电目前的总装机容量是562兆瓦,而公司投资25亿元建设的南热电二期2*300兆瓦工程,和投资45亿元的2*660兆瓦工程将在2013年年底至2015年上半年间陆续建成发电。届时公司总装机容量将由562兆瓦增加至2482兆瓦,发电容量增长近4倍。你说,公司的业绩会不会倍增呢?
记者:道理是这个道理,不过关键问题是公司产能增加4倍,但是当地的用电需求会有这么大吗?
文琳:还是让数据来说话吧!先看公司1月5日的一则最新公告,天山铝业与天富热电签订购电合同,承诺2012年12月以后每年用电不低于30亿千瓦时,若年用电量达不到30亿千瓦时,也按30亿千瓦时结算。
记者:用电居然还得先签"最低消费"合同,确实不一般,你再说说这30亿千瓦时是怎样一个概念呢?
文琳:2011年天富热电全年的供电量为35.54亿千瓦时,而现在仅一家企业每年最低的用电量就接近公司全年的供电量,你说当地的用电需求有多大?其实在石河子地区,天山铝业仅仅只是众多的用电大户之一。
记者:当地用电需求为何如此之大呢?
文琳:这是因为国家的西部大开发战略不断推进,让石河子开发园区成为了承接东部产业转移、吸引外来投资的重要载体和平台,而入驻当地的企业,几乎清一色用电大户,这直接导致了当地用电需求的爆发性增长。
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