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特高压进入大规模建设阶段
政策:1月7日~9日,国家电网公司召开2013年工作会议,从今年起的8年间,该公司将投资约1.2万亿元,投产特高压线路9.4万千米、变电容量3.2亿千伏安、换流容量4.6亿千瓦,到2015年、2017年和2020年,分别建成“两纵两横”、“三纵三横”和“五纵五横”特高压“三华”同步电网,同时到2020年建成27回特高压直流工程。按照特高压电网发展规划,从2013年起,特高压将进入全面加快发展、大规模建设的新阶段。
解读:1月18日,“特高压交流输电关键技术、成套设备及工程应用”项目成果获得国家科学技术进步奖特等奖,多家设备企业从中受益。2013年,淮南-南京-上海、浙北-福州和雅安-武汉特高压交流项目或将取得开工。目前,浙北-福州线路已经取得全部国家级支持性文件,将最先获准开工。预计三大主设备———变压器、电抗器和GIS招标金额约为38亿元,其中GIS约为24亿元。事实上,“十二五”期间剩余特高压交流线路还有约390亿元主设备招标,其中变压器、电抗器和GIS分别为102亿元、43亿元和242亿元。
3000亿脱销环保设备市场释放
政策:1月9日,国家发展改革委下发了 《关于扩大脱硝电价政策试点范围有关问题的通知》,自2013年1月1日起,将脱硝电价试点范围由现行14个省(自治区、直辖市)的部分燃煤发电机组,扩大为全国所有燃煤发电机组;同时,脱硝电价标准为每千瓦时8厘钱。从2013年起,全国火电厂烟气脱硝将进入集中爆发期。按照要求,到2015年,国内已运行和新建火电机组要全部安装烟气脱硝设施,以实现“十二五”规划纲要中要求的二氧化硫和氮氧化物分别减排8%和10%的总体目标。
解读:预计到“十二五”末,全国近10亿千瓦的火电机组脱硝任务将能如期完成,近3000亿元的市场有望逐步释放到位,今年全国新增火电厂脱硝装机规模可达1.5亿千瓦。脱硝市场加速扩容后,在脱硝工程、低氮燃烧、SCR及催化剂市场等领域具备竞争优势的公司将获得较大发展;具备前段脱硝技术能力的公司、从事脱硝工程EPC和BOT的公司、从事脱硝监测业务的公司将从中受益。目前来看,国内一线厂商脱硝产品及工程服务毛利率普遍在20%到40%之间,订单量充裕。
核电设备国产化诉求强烈
政策:2012年12月底,财政部、国家发改委等部门联合发布了《国内投资项目不予免税的进口商品目录(2012年调整)》,调整后的新目录自2013年1月1日起执行。据了解,2012年目录新增的核电设备共16项,包括反应堆主冷却剂泵、核岛直流不间断电源、非能动余热排出热交换器、核反应堆压力容器安全壳、核反应堆厂房环形吊车、主给水泵组、核安全三级及以下的核级泵、DCS仪控设备、放射性废物处理设备、K1类及K3类或AP10001E级大截面动力电缆及乏燃料贮存格架等设备。 解读:2012年10月24日,《核电安全规划(2011~2020年)》和《核电中长期发展规划(2011~2020年)》由国务院常务会议讨论通过,这两份文件被认为是核电重启的重要标志。紧接着,广东阳江四号核电机组、福建福清四号核电机组、华能山东石岛湾高温气冷堆核电示范工程、江苏田湾核电站二期工程相继开工。一边是到2015年,我国核电装机要达到4000万千瓦的规划,一边是我国核电设备国产化的强烈诉求,制造企业从中或多或少的嗅出一些利好气息。
燃气轮机加快掌握核心技术
政策:在《能源发展“十二五”规划》中,400~500兆瓦级整体煤气化联合循环(IGCC)多联产及碳捕获、分布式能源燃气轮机发电示范工程、中/低热值燃气蒸汽联合循环发电示范工程等被列入“十二五”时期能源示范工程重点任务。目前我国天然气发电占总装机容量约4%,到2030年,预计我国发电总装机将达到26.57亿千瓦,其中天然气发电的比重将上升到9%左右。
近几年中国市场每年将新增15个大型天然气发电项目,相当于新增30台燃气轮机。
解读:由于 “西气东输”、“西电东送”和沿海经济发达地区能源结构调整,以及分布式能源发展的需要,一个全新的以燃气轮机做动力源的发电设备市场开始出现。但由于缺乏设计技术,且关键部件不能自主,我国燃气轮机产业的发展一直都备受困扰。“十二五”期间能源装备发展重点指出,将进一步推进现有燃气轮机制造技术进步,研制小型燃气轮机发电机组,开发重型燃气轮机,提高高温部件制造和实验验证能力。通过国家政策鼓励和引导,必将使我国制造行业掌握燃机核心技术。
水电开发提速设备市场扩容
政策:1月23日,国务院办公厅公布《能源发展“十二五”规划》,其中详细列出了50多个在2015年前重点开工建设的水电项目。包括此前存在争议的重庆小南海以及怒江项目,这体现出了我国开发水电的决心。按照“十二五”能源发展规划,到2015年,我国水电装机容量将从2010年的2.2亿千瓦增长到2.9亿千瓦,年均增长5.7%。在业内人士看来,这意味着蛰伏几年的水电在未来一段时间内将出现一轮爆发式增长。
解读:按照上述规划,到2015年,全国常规水电、抽水蓄能电站装机分别达到2.6亿千瓦和3000万千瓦。分析认为,与水利水电装备相关的市场,在“十二五”期间的容量将高达2280亿元。其中,水泵行业的国内市场容量将达700亿元,年均增速预计可达15%。而电线电缆在水利工程的应用也相当广泛。与此同时,大型国产化水电机组被写入“十二五”时期能源装备发展重点:开展百万千瓦级大型水轮机组技术研究,实现35万千瓦、500米水头以上大容量、高水头抽水蓄能机组设计制造自主化,研制大型低水头贯流式水轮发电机组。
风机制造水平将明显提升
政策:根据《能源发展“十二五”规划》与《风电发展“十二五”规划》,到2015年,投入运行的风电装机容量达到1亿千瓦,年发电量达到1900亿千瓦时,风电发电量在全部发电量中的比重超过3%。其中,河北、蒙东、蒙西、吉林、甘肃酒泉、新疆哈密、江苏沿海和山东沿海、黑龙江等大型风电基地所在省(区)风电装机容量总计达到7900万千瓦,海上风电装机容量达到500万千瓦。到2020年,风电总装机容量超过2亿千瓦,其中海上风电装机容量达到3000万千瓦,力争风电发电量在全国发电量中的比重超过5%。
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