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污水处理领域的碧水源、万邦达、巴安水务等分别预计2012年全年净利润增幅最高分别达80%、27%和115%;火电脱硫脱硝领域的永清环保、国电清新、雪迪龙预计全年净利增幅达70%、30%和10%。值得一提的是,固废处理领域的东江环保去年5月刚登陆创业板,公司就预计全年净利润达2.64亿-2.94亿元,增幅达45%。这突显环保行业整体发展的健康状态。
此外,永清环保、维尔利、富春环保、天立环保等多家公司预告全年净利润增幅超过40%;先河环保、开能环保等公司预告全年净利润增幅在10%-30%之间。
业内分析人士认为,环保板块去年业绩的表现基本符合市场对于这一行业的预期。去年全年,在涉及环保的一系列规划以及财税支持等政策措施出台的带动下,环保板块相关公司市场及订单量“扩容”。环保行业目前也处于公司以技术和资金优势占领市场的阶段,而这些优势也受到政策支持,因此未来龙头公司的业绩将好于行业整体。
相比之下,三维丝、钱江水利、凯迪电力、创元科技、等公司全年业绩预减幅度较大。特别是,创元科技预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利为0-1862.99万元,比上年同期降幅最大近100%。
三大细分领域迎来黄金期
在社会各界关注大气污染治理之际,市场人士分析环保板块的投资机会随之而来,特别是目前被市场看好的PM2.5治理、污水治理和固体废弃物处理三大细分领域。
PM2.5治理方面,有分析认为,“十二五”期间大气污染的治理重点将从脱硫转向脱硝,电力、非金属矿物、黑色金属、化工、石化六大行业排放量占到工业源排放量的91.5%,其中电力领域氮氧化物排放占比达到40%,是脱硝业务重点开展领域,如三维丝、桑德环境等。
国海证券建议重点关注脱硝行业中弹性最大、存在高送转预期的雪迪龙,从事脱硫脱硝设施建设运营的国电清新,从事除尘、脱硫脱硝设施建设的龙净环保。
水污染治理也是环保的重点。全国因缺水年经济损失约2000亿元,水体污染更加剧了水资源的紧张局面。由于污水处理运营方面受到政府限价,因此水处理领域的投资机会不在于运营环节,而在于设备和工程环节上,尤其是市政水处理、工业废水处理设备和工程方面存在投资机会。其中,到2015年市政水处理将新增城镇污水管网16万公里,新增污水日处理能力4200万吨,城市污水处理率85%;投资规模将在4500亿元以上,膜处理在市政水处理领域的运用将日益广泛,成长空间较大。
机构分析认为,从成长性角度看,关注工程设备商,如津膜科技;从安全边际角度看,关注低估值运营商,如巴安水务。此外,作为污水治理的补充和辅助环节,水质监测(包含重金属监测)概念股也将受益。
此外,固废处理也存在投资价值。“十二五”废固处理行业投资将达到8000亿元,以垃圾焚烧、垃圾发电类公司为主。在垃圾发电方面,由于该领域规划目标明确,且关键性的电价政策已出台,去年下半年以来优势企业的项目订单已达数亿元。
有券商分析师认为,去年四季度到今年不少垃圾发电项目进入建设周期,在高投资推动业绩增长的同时,环保主题获得估值提升。
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