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代丽萍表示,固废处理、再生水等领域的政策已经比较明确。比如,再生水领域,在2010年其占污水处理的比重仅为7%左右,到“十二五”末,这个比例将达到15%,等于是翻番的概念,未来的空间较大。
“即便在估值吸引力较弱的情况下,仍可以买入增长相对确定的环保子行业来跑赢沪深300指数。”袁瑶认为,“‘十二五’环保总投资较‘十一五’会有大幅增长,垃圾焚烧、脱硝等子行业未来3年复合增速都将在30%以上,机会持续存在。”
“相对看好垃圾焚烧、土壤修复、脱硝三个子行业。”袁瑶认为对于子行业的选择,主要通过两个维度。一是国家的政策导向。通过分析“十二五”国家和地方环保规划,有三点可以明晰,就是深度减量、重资源化和生态修复。二是子行业市场的空间及增速。测算垃圾焚烧(资源化)、脱硝(深度减量)未来3年的市场容量,基本都在700亿元以上,复合增速预计将超过30%,土壤修复(生态修复)全国试点启动,未来市场容量近万亿元。
有消息显示,在3月份,环保部同意上海市环境科学研究院建设“国家环境保护城市土壤污染控制与修复工程技术中心”。据悉,该中心的主要职能就是立足我国城市土壤污染控制领域,开展重金属、有机物及复合性城市土壤污染修复有关技术、设备开发和产业化等。
“在土壤修复方面,国内刚刚起步。这方面的技术还不明确,目前主要还处于摸索阶段,比较杂乱。从长期看,国家应该出台企业准入的严格标准,蛋糕很大,也得先立好规矩。”代丽萍表示,“火电脱硫脱硝‘十二五’期末要基本完成,所以,脱硫脱硝行业近两年会有爆发性的增长,可以关注一下。”
中债资信评级业务部分析师刘柱表示,脱硫方面,截至2012年末我国燃煤机组脱硫率已达到90%,脱硫改造已基本完成,未来脱硫投资将主要在新建火电机组上。
“脱硝方面,截至2012年末我国火电设备脱硝率仅为28%,未来脱硝支出将是火电企业环保支出的重点。2012年到2015年,需要新增烟气脱硝容量8.17亿千瓦,共需脱硝投资约1950亿元。”刘柱说,但根据目前多家火电企业反馈,国家目前脱硝补贴为0.8分/千瓦时,不能完全覆盖企业的脱硝投入及后期运行成本,企业脱硝改造的内生动力或存不足,可能出现投资推迟的情况。
“对于投资者来说,环保行业投资应以中长线为主,行业增长是主要驱动力,宜选择增长较为确定的子行业。环保行业短线机会主要受突发事件等影响,较难预期和把握。”袁瑶说,环保行业是一个资金、技术密集型行业,规模效应比较明显,应关注各子行业龙头企业。
代丽萍建议关注固废处理公司东江环保、桑德环境;水处理公司碧水源;脱硫脱硝公司九龙电力;以及拥有水务、固废、燃气等多概念的南海发展。
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