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雾霾事件下政府加码施压火电脱硝,我们预计2013年项目确认或大幅增加,龙源技术脱硝订单确认提速,维持“增持”评级,目标价元。反映公司脱硝订单确认提升。我们认为从目前雾霾事件的严重性来看,政府继续加码施压火电脱硝或成为大概率事件,火电脱硝改造完工项目或将继续大幅增加。
龙源技术一季度整体经营情况超过市场预期,主要因为火电脱硝改造订单确认提速。2013年一季报营业收入同比增长88.8%,超出市场预期,其中“低氮产品”确认收入7088万元,同比增78.01%。
验收及补贴执行政策加码,保障2013年火电脱硝改造超过330套,较2012年改造量翻番有多,前端脱硝设备充分受益。我们判断2013年Q1龙源技术新签低氮改造订单或超过20台,同比翻番。据环保部规划,2013年将有330台火电机组实施脱硝改造,较2012年的133台增长近150%,龙源技术是前端脱硝龙头,先发优势确保在三年的改造周期内保持竞争优势,受益最为充分。
从目前雾霾事件的严重性来看,PM2.5作为国家中长期治理的重要污染指标,我们认为近期或将出台专门针对的法规,值得关注政策利好释放。
综上,继续看好火电脱硝的前端设备,其中弹性最大、最受益标的为龙源技术,我们预计2013-2014年公司EPS分别为1.25元和1.58元。
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