大气污染防治具体政策未出台众企业谨慎观望-第3页-北极星电力新闻网

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从产业结构的角度上来看，大气治理包括上游脱硫、脱硝、除尘设备制造商以及原料供应商，下游主要是运营环节。而具体来看，航天证券研究员于昊在其研报中认为，可重点关注环保设备相关产业，例如脱硝相关设备以及相关空气质量监测设备领域。

于昊认为，将即将出台的《计划》结合之前环保部公布的《重点区域大气污染防治“十二五”规划》中的项目判断，便能明确我国未来大气治理的核心方向。“十二五”期间大气治理的工作重点在于关键区域内二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘减排上。

银河证券则认为，大气污染防治的投资机会是多维度的。最直接、最明显受益的业态是重工业烟气治理产业链上的EPC工程商、设备商、脱硫脱硝特许经营运营商。此外，能源结构调整、替代燃煤，也是未来能源产业发展的重要方向，天然气、水电、能源基地跨区域送电将成为重点发展的领域。

而国泰君安证券认为，对政策的主要着力点，如火电、钢铁、水泥行业的脱硫、脱硝、除尘等内容，已经有了较为充分的预期，政策全文出台带来的增量影响有限。大气污染治理主要标的的估值已经比较充分地反映了政策预期，全文的出台并不能立即改变市场对上述公司的盈利增速预期，上述标的处于“已定性”但“未定量”阶段，“定量”需要一定的政策传导周期。

但国泰君安同时建议，市场对大气污染防治行动计划中锅炉整治部分内容尚存明显预期差，仍在质疑其可行性、处于“未定性”阶段。因此可以增持这类受益路径尚未被市场认识的标的。

据统计，已经披露半年报的PM2.5概念股中，目前尚处于分化状态。其中如中电远达、三聚环保归属于上市公司股东的净利润分别同比增长了67.70%和37.55%；但也有如龙源技术同比大幅下降超六成。

而一家涉及大气污染治理的上市公司董秘也谨慎地认为，尽管公司会受益于大气污染治理，但在具体政策尚未出台之前，很难判断对短期内业绩影响会有多大。

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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