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早在今年7月10日,三维丝就披露重组草案,拟以现金加定向增发方式溢价8倍收购“脱硝新贵”北京洛卡90%股权,并募集配套资金,从而进入烟气脱硝领域。以2013年3月31日为基准日,北京洛卡所有者权益合计2061万元,经协商,北京洛卡100%股权作价1.95亿元,北京洛卡90%股权的交易价确定为1.755亿元。
三维丝董秘王荣聪对记者表示,公司早在两年前就对北京洛卡加以关注,北京洛卡的核心团队有丰富的脱硝行业技术及运作经验,在脱硝领域拥有领先的技术,公司业务发展已步入快通道,而且脱硝行业受益政策支持,未来成长前景非常广阔。
据悉,在烟气脱硝领域,北京洛卡拥有多项自主知识产权,已获取6项专利权和2项正在申请的专利,目前已掌握了尿素热解制氨技术、SCR/SNCR混合法脱硝技术、电站锅炉SNCR脱硝技术、水泥窑SNCR脱硝一体化技术、工业锅炉SNCR脱硝技术等核心技术。2012年以来,公司在国内尿素热解法SCR关键设备市场占有率已达60%左右,其主要技术和产品可应用于火电、城市供热、水泥炉窑、钢铁、垃圾焚烧等领域,目前主要应用于火电领域的烟气脱硝。2011年和2012年,公司产品的综合毛利率高达48%。
王荣聪称,目前A股市场并购如火如荼,如益佰制药56倍高溢价收购贵州百祥、大唐电信以17倍溢价拿下要玩娱乐、森马服饰高达16倍PE收购GXG,“三维丝本次收购物有所值,对公司业绩有积极影响。”北京洛卡承诺,2013年至2015年扣除非经常性损益后净利润分别达到1830万元、2295万元和2875万元,如实际利润低于上述目标,则交易方需通过股份进行补偿。“实际上,本次对赌的业绩承诺还是比较保守的。”王荣聪补充说。
2013年1季度,北京洛卡实现营业收入1271万元。目前已签订但尚未确认收入的合同金额合计1.09亿元,其中约6976万元预计在2013年4-12月实现收入,约3877万元预计在2014年实现收入。
政策层面上,国务院日前印发的《节能减排“十二五”规划》提出,推进大气中细颗粒污染物(PM2.5)治理。《规划》明确要求,对火电、钢铁、水泥等高排放行业及燃煤工业锅炉实施高效除尘改造,并强调节能减排重点从“脱硫”转向“脱硝”。业内人士分析,未来几年,国内脱硝行业有望迎来爆炸式增长,北京洛卡赶上了发展的好时机。
三维丝董事长罗祥波表示,本次交易是实施外延式发展战略的重要步骤之一,公司此前专注于从事大气粉尘污染整治,是袋式除尘器所需高性能高温滤料的专业供应商,业务类型较为单一。通过本次交易,公司业务范围得到拓展,将进入烟气脱硝领域,有望在下游火电等领域形成良好的协同效应,向工业废气净化综合服务商的目标又迈进了一步。
然而,三维丝9月4日表示,公司收购北京洛卡的相关议案未获得通过,主要是因为沟通交流不够,导致部分重要股东通过网络投反对票。
此前,三维丝拟通过发行股份和支付现金相结合的方式收购北京洛卡90%股权,但该议案未能在公司2013年第一次临时股东大会上审议通过。
此外,公司还称,股票解禁后公司高管减持主要是因个人资金的需求,但他们的减持不会影响公司的正常经营。
三维丝主要从事袋式除尘器核心部件高性能高温滤料的研发、生产和销售。(柴冰)
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