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《大气污染防治行动计划》最早在今年5月就已被媒体报道,此后经过了几番炒作,包括环保部部长周生贤曾表示《大气污染防治行动计划》将于7月底8月初公布,引起市场的一轮热捧,可见《大气污染防治行动计划》的出台已经被市场充分的预期,现在出台可谓“千呼万唤始出来”。
今年初雾霾天气的出现使得政府部门频频对大气污染治理进行表态,应该说,治理的规划和思路已经被市场比较充分的理解。从本次《大气污染防治行动计划》的内容来看,无论是治理目标还是治理措施,都没有太大的超预期内容。因此,从盘面上看,《大气污染防治行动计划》的出台后并没有对相关标的股价产生影响。
《计划》是对总理“铁腕治污”说法的最好印证。在近日的夏季达沃斯论坛上,李克强总理在回答日本企业家的问题时指出,中国政府要坚定走绿色发展道路的理念,要铁腕出击来整治污染,努力不再欠“新账”,并且要多还“老账”。我们认为,《大气污染防治行动计划》选择在此时出台,是对总理表态的最好印证,体现了政府治理污染的决心和行动。
短期影响有限,长期利好行业发展。基于以上提到的“姗姗来迟”和“未超预期”,我们认为《大气污染防治行动计划》的出台对行业走势短期影响有限。但本次《计划》提出的十条措施显然有助于行业健康快速发展,近五年的奋斗目标“全国空气质量总体改善,重污染天气较大幅度减少;京津冀、长三角、珠三角等区域空气质量明显好转”也给行业带来了想象的空间。
下一个期待:《清洁水行动计划》。在国务院责成环保部牵头拟定的三项污染防治行动计划中,《大气污染防治行动计划》是最早出台的一个,目前《清洁水行动计划》和《农村生态环境保护行动计划》正在拟定中,其中《清洁水行动计划》初稿已经完成,预计有望在年底出台。结合《大气污染防治行动计划》出台前市场的反复炒作,我们认为《清洁水行动计划》出台前相关标的也面临一定的交易性机会。
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