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政策支持、业绩大增、股价飙涨……环保股集三千宠爱于一身,市场前景“广阔无边”,但是来自上市公司的最新消息是“火电环保盛宴即将结束”。
雾霾天数创新纪录
就在周日,中央气象台称,北京连续第3天发布霾黄色预警,同时全国各地多个城市均遭遇了雾霾。中国气象台日前在11月例行新闻发布会上介绍,今年来,我国平均雾霾天数达到4.7天,创1961年有监测以来之最。
环保部昨日还下发通知,要求做好2013年冬季大气污染防治工作,强调做好严格控制燃煤污染;深化面源污染治理;强化工业企业污染治理;加强机动车污染监管等工作。
中电远达昨日开票后便高开高走,早盘便封涨停。中电远达正是昨日强势的大气污染防治股典型,还可以看到国电清新、三维丝、三聚环保、蓝科高新等涨逾5%,涨幅超过3%的个股超过15只。大气污染防治股的走强,带动了整个环保股,如污水处理的兴蓉投资昨日大涨8.63%。
环保公司业绩突出
日信证券节能环保研究员代丽萍昨日向记者表示,我国冬季多发雾霾天气,脱硫脱硝、尾气治理、天然气(页岩气)等机会确实可以关注,火电、煤炭等则受压制。特别是从环保板块三季报来看,空气治理,尤其是脱硫脱硝、尾气治理公司业绩明显出彩,三季报增幅很高,目前的年报预告也不错,也使得市场对其年报有期待。
实际上,大气污染、水污染问题引起国人重视的同时,环保板块二级市场上已受益颇多。Wind统计显示,申万环保工程及服务行业今年来已上涨60.49%,全部二级行业中涨幅第七。而标的覆盖更广的环保概念板块,同样上涨了58.11%。
10月来股价累计涨幅接近40%的中电远达是业绩受益的典型,尽管2013年1-9月剥离了所有非环保类资产,实现营业收入同比下降30.55%;但实现净利润达1.46亿元,却同比大增99.34%。中电远达一位工作人员昨日向记者表示,脱硝催化剂销量大幅增加明显增厚了业绩,产品主要用于火电企业脱硝。
代丽萍称,火电是我国大气污染治理的重头,中电远达是目前火电脱硫脱硝所需耗材催化剂的龙头企业。我们统计过,中电远达今年上半年销售脱硝催化剂8110立方米,利润总额6204万元,同比增加717.39%,占其上半年利润的48.44%,已经成为其上半年业绩大增的首要因素。
火电环保改造将结束
昨日,火电脱硫脱硝设备龙头龙净环保证券代表陈健辉表示:“今年订单不错,主要是国家要求火电企业明年7月前完成环保改造,所以很多火电企业今年集中采购。”
不过陈健辉认为,火电这一块的环保盛宴即将成为过去。“火电脱硫脱硝设备来看,行业的高峰到明年差不多就结束,后年大致就会出现拐点,需求明显下降。因为这些设备是差不多‘一次性’投入,如我们公司的设备一般能用十几年。如果没有环保标准的继续提高,火电企业后续投入的动力非常小。”
“所以我们现在也是加大营销力度,趁目前需求还旺盛,尽其所能多拿单。”陈健辉如是称。
代丽萍也表示,政策推动是我国环保业的最大红利,这几年是明显的增量市场,大气污染防治尤其如此。实际上整个环保板块的业绩主要就是空气治理这块在支撑。一旦需求进入稳定期,环保设备购买潮结束,对于使用年限长的环保设备企业来说,意味着高增长的结束,不仅火电脱硫脱硝,污水处理、垃圾焚烧等也类似。未来,会更多依靠运营、维护的利润,运营企业将分享最大的利润。同时,类似脱硫脱硝催化剂这样的环保所需耗材,新技术出来前需求稳定且高,相关企业业绩将长期出彩。
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