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三中全会全文中与电子行业直接有关的内容包括:1)“推进应用型技术研发机构市场化、企业化改革”,2)整合科技规划和资源,完善政府对基础性、战略性、前沿性科学研究和共性技术研究的支持机制。我们认为,中国半导体行业未来5年可能迎来整体性的大机会。
半导体是IT领域中具有基础性、战略性、前沿性的产业。中国2012年进口芯片约1650亿美元,超过了进口石油的1200亿美元;一条22nm先进制程的半导体代工厂已经高达100-120亿美元,先进代工产能已经集中到台积电等全球3-4家厂商手中,DRAM也仅剩下三星、Hynix和Micron三家,近期DRAM价格暴涨已经伤及整个中国PC和手机产业。半导体行业直接关系到国家安全,去IOE只是在软件层面,而对国家安全影响更广泛的核心半导体芯片(计算机、通信、存储芯片)中国绝大部分依赖进口。
中国半导体行业迎来战略机遇期。与过去相比,新的机会来自于:1)出于资本开支和技术瓶颈的压力,半导体制程的升级速度已经放缓,资本相对于技术的重要性明显提升;2)可以获得ARM核心的支持,展开计算芯片的二次开发;3)TD-LTE是一次全产业链练兵的机会;4)中国IC设计已不弱,2013年中国IC产业收入增速近30%(全球仅6%),产业规模(占全球17%)世界第三,华为海思2013年收入有望超过100亿元,跻身全球半导体营收的第13位,全球TOP前30名已有3-4家中国企业;4)在这样的背景下,国务院副总理马凯近期在杭州发表了加大扶持半导体行业的重要讲话,我们因此预计近期国家会有重大的产业政策出台,有望拉动上千亿的政府投资。
市场可能简单理解为芯片国产化的机会,我们认为半导体是一个上下游紧密结合的行业,产业突破必须依赖各个环节整体提升,可能的机会包括:1)政府投入最大的可能是芯片制造,这是行业最大的瓶颈,上游设备和材料供应商直接受益;2)扶持自主通用芯片设计,可能的政策包括产业基金、研发补贴和市场保护;3)以芯片制造带动封装测试的提升;4)推动国有半导体领域的资源整合和员工持股。
我们认为随着政策和产业升级的共振,中国半导体行业或出现基本面的趋势性机会,可能直接受益的A股股票包括:同方国芯(民用+军用IC)、上海贝岭(CEC唯一的半导体资本平台)、七星电子(半导体设备)、上海新阳(半导体化学品)、长电科技(封测龙头,与中芯国际有紧密合作,直接受益于海思、展讯和锐迪科的崛起),华天科技(TSV先进封装,WLC摄像头)、苏州固鍀(封测,MEMS)。
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2025中国(成都)仪器创新发展大会(CIIDC成都仪创会)将于2025年11月6日-8日在成都世纪城新国际会展中心隆重举行。同期举办:CWBAE2025第21届中国国际(西部)分析.生化.诊断及实验室博览会与WCTE2025第27届中国国际(西部)智能传感.工控自动化及仪器仪表博览会,本届CIIDC及CWBAE、WCTE三会并举,品牌凸显、
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近日,汕尾市人民政府印发《汕尾市空气质量持续改善行动方案》(以下简称《行动方案》)。《行动方案》共提出1个年度工作目标和9方面重点任务。《行动方案》包括指导思想、工作目标、重点工作任务等内容。其中,工作目标要求2025年全市环境空气质量优良天数比率(AOI达标率)为98%,细颗粒物(PM2.5)年均浓
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5月26日,《珠海市空气质量持续改善工作方案》印发。文件提出,到2025年,全市PM2.5年均浓度控制在18.6微克/立方米以内,基本消除重污染天气;完成省下达的NOx和VOCs减排目标;二氧化氮(NO2)年均浓度稳定控制在现有水平以下。全文如下:珠海市空气质量持续改善工作方案为贯彻落实《中共中央国务院关
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虽然小型化是电子行业的持续趋势,但印刷电路板制造商对能够承载大电流的连接器需求依然不可或缺。在大电流应用中,如果线对板连接器的电流承载能力不足,对设备的性能、安全性和寿命都可能有影响。TEConnectivity(以下简称“TE”)推出了LP6.2线对板电源连接器,旨在帮助PCB制造商克服大电流应用挑战
2025年4月15日-17日,备受瞩目的慕尼黑上海电子展将在上海新国际博览中心隆重举行。作为电子行业的重要盛会,本次展会汇聚了全球1700家优质电子企业,将全方位展示电子产业的前沿技术与创新产品。上海金友金弘智能电气股份有限公司也将携众多新品及技术亮相此次展会,展位号为W3-821,诚邀您的光临!展
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9月27日,天津市发改委发布关于开展2025年市级重点项目申报工作的通知,申报范围含重大基础设施。包括能源领域,油气勘探开发、油气管网、储气调峰、电网基建、煤电机组升级改造、新能源等。要求申报2025年市级重点项目须符合以下基本条件:(一)投资规模5000万元(含)以上的市区两级政府投资项目、
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得益于全球节能减排趋势,近年来新能源汽车快速发展,三电(电机电控电池)是衡量车辆品质的重要因素,电池质量更是重中之重,全球锂电池市场需求随之迅猛增长,预测在2025年达到1,223亿瓦时的总需求。锂电行业产业链可分为:锂电制造、锂电应用、锂电回收等。锂电制造:电芯制造(前段)—电芯装配(
开展两日,英飞源展位人从众,人气满满,众多新老客户来展位深入交流。展会期间首发的重磅新品BlueOzean系列全液冷储能系统,成为本届储能展人气王之一,引来无数观众驻足了解沟通。重磅新品BlueOzean系列全液冷储能系统BlueOzean系列全液冷储能系统344kWh/350kWBlueOzean系列全液冷储能系统是英飞源针
一、产品介绍基于国内外新能源行业发展态势,半导体应用市场持续扩大;对于新能源充电桩、光伏SVG行业,IGBT/SiCMOSFET的应用广泛,而驱动电源作为专为IGBT/SiCMOSFET驱动器提供驱动能力的来源,市场潜力巨大。金升阳致力于为客户提供更优质的电源解决方案,基于自主电路平台、IC平台、工艺平台,升级
一、产品介绍随着新能源行业的发展,IGBT/SiCMOSFET作为充电桩设备、光伏SVG系统中的关键半导体器件组成部分,市场对其应用条件和性能提出更高的要求,对于驱动方案的要求也随之提高。日前,金升阳推出了IGBT/SiCMOSFET专用第三代驱动电源QA-R3/QA_C-R3系列产品,以及满足更加严苛的应用需求的驱动电源
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随着光伏平价时代加速到来,光伏行业的发展正由重速度转为重质量,特别是进入2020年,组件端的超高效率迫使逆变器端不断优化升级,相应的,作为光伏逆变器的核心检测元件——电流传感器也需要随之升级。认知度、市占率,固有问题待解数据显示,中国电力电子市场已占据全球市场的1/3。如此庞大的市场规
启迪环境公布,伴随着数字经济的发展及环卫运营行业转型升级,公司全资子公司启迪城市环境服务集团有限公司(“启迪城服”)提出了“智慧环卫”的发展理念并在项目中实践。江苏稻源科技集团有限公司(“稻源科技”)是专业从事集成电路IC设计的人工智能物联网芯片科技集团。2020年8月,启迪城服与稻源科技
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