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未来五年 高端市场将上演进口替代
2010年高压变频器行业呈现两分的局面:通用变频器产能释放充分,产品价格下降明显,市场参与者普遍面临盈利能力下滑的现状;高性能领域继续“蓝海”态势,外资企业占比大,以荣信、合康为首的内资品牌的市场份额在逐步提升,更多的通用型厂家开始涉足高性能产品。有关专家对未来高压变频市场竞争态势的判断是:
——随着2011年下游改造需求增多,通用变频器市场竞争有望缓和,企业毛利恢复是大概率事件,但较难回到2009年水平;
——市场参与者持续增加,未来产品将更强调定制化和系统解决方案,龙头企业研发能力强、资金实力雄厚,将进一步提升市场份额;
——高性能变频器技术门槛高,行业有望复制通用变频器进口替代的过程。由于目前内资进入的少,产品毛利将在未来一段时间内保持稳定。
与通用变频器相比,高性能产品运用了矢量控制及能量回馈技术,具备恒转矩、动态响应快、调速精度高、调速范围宽、快速制动等特点,产品单价高达千万元,毛利也明显高于通用产品。
高压变频行业——大中型项目拉动发展
高压变频行业主要依赖大中型项目建设与改造,下游需求与宏观经济周期关联度低,受国家和行业政策影响大。电力、冶金等行业能耗高,是“十二五”工业节能的重点,而高压变频技术成熟稳定、节能效果明显、设备安装简便,通常在使用后两年内通过节电可收回成本,具有很高的推广价值。
工业节能改造将贯穿“十二五”,行业看好。考虑2010年受竞争加剧的影响,设备生产企业盈利能力下滑明显,预计2011年下游需求在政策引导下持续增加整体利好,尤其是内资龙头有望进一步提高市场份额。
长期来看,通用变频器市场将被“完全竞争化”,而高性能领域仍处于进口替代初期,企业若能参与市场竞争将享受超额收益。目前高性能变频器行业门槛主要是技术和累积的稳定运行经验,未来下游需求将对企业营销能力和客户关系提出较高要求。
正在从通用市场逐步向高性能领域开拓的企业,其产品结构的转型,将为其带来盈利能力和利润总额的提升,并寻找到新的增长点。
依据以上标准,合康变频、智光电气等具有技术和市场资源优势的业内龙头企业,有望成功抢占新兴产品市场。
低压变频——依托装备升级继续“进口替代”
“十二五”规划提出要“改造升级制造业”,其中包括“发展先进装备制造业”,而提升自动化水平将成为重点。
受下游使用条件的影响,低压变频技术强调调节精确和范围,在工业自动化领域与前端PLC控制和后端伺服电机等联系紧密,共同组成工业自动化控制系统。
与高压变频类似,低压变频也分为高端市场、中端市场和低端市场,上市公司中汇川技术、英威腾等主要参与高端市场竞争,而自动化水平升级从技术层面更强调变频技术在精细领域应用,因此将主要讨论高端市场。制造业装备升级是个渐近与长期的过程
低压变频器与PLC、伺服电机等共同组成工业自动化控制系统,下游涉及制造业多个子行业,与高压变频器主要受国家政策影响不同,低压变频下游需求与整体工业发展水平相关,未来装备升级将是逐步和长期的过程,预计行业能在一段时间内保持15%左右的稳定增长。
从细分行业看,电梯、注塑机和轨道交通用低压变频设备增速有望超过行业平均,成为发展重点。
从产品到解决方案 从进口到逐步国产
低压变频行业高端市场仍以外资产品为主,占据超过80%的份额,目前参与竞争的内资企业数量少、份额低、集中生产变频器而缺少了控制层和执行层的核心产品,未来发展趋势会向着提供综合解决方案的高盈利模 模式转变,进口替代在一段时间内会成为行业龙头保持高增速的主要原因。
我国低压变频市场集中度低,各主要生产厂商优势领域相对分散,如英威腾主要集中在起重、拉丝和煤炭领域,而汇川技术则依靠电梯和注塑机市场。由于产品价格优势明显,今后仍将继续抢占外资的份额,内资企业短期内不存在激烈竞争关系,因此有望延续高毛利、高增长的趋势。主要低压变频器生产商优势领域。
以英威腾和汇川为代表的内资变频器生产企业开始涉足PLC和伺服等产品,未来发展将以提供客户定制的解决方案为目标。目前两家公司的发展模式各不相同,将面临销售渠道整合和控制层执行技术产品化的挑战。
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