2013—2017全球风电市场预测——2013中国风电发展报告之五-北极星风力发电网

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发展环境因素分析

2012年风电虽然发展稳健，但是风电发展的外部环境已经开始危机四伏。尽管美国的经济出现部分复苏迹象，但经济危机的后续影响依然在欧洲蔓延，中国的经济增长速度也开始放缓。这些宏观经济发展趋势都在很大程度上影响风电产业的发展。其中，最大的变化是欧洲多国出现的可再生能源支持政策变化，特别是南欧西班牙更是提出了全面停止可再生能源补贴的政策。德国作为可再生能源的发展大国也提出了减少可再生能源固定电价水平的提案，尽管该提案尚未通过，并且受到舆论和民众的批判，但是确实对可再生能源产生极大的震荡。2013年2月在欧洲风能大会上，IEA首席经济学家FatihBirol针对这现象发表的评论被业界广泛引用：“对可再生能源产业最大的挑战不是风资源的变化性，而是政策制定者不可捉摸的政策变化性。”

对于欧洲风电产业，一方面各国内部的风电补贴政策至关重要;另一方面，欧盟层面的可再生能源支持政策也对未来欧洲可再生能源产业的发展至关重要。目前驱动欧盟各国的20%可再生能源法令就是欧洲国家2020年可再生能源发展的重要推动力量。而2013年欧盟将开始讨论是否将20%的目标延续到2030年，或者在此基础上提高目标。目前看来，由于气候变化国际谈判的僵局，加上目前欧洲整体的经济状况，很难看到欧盟内部有足够的推动力量能够让2030年的目标更加激进。而产业界也认为在目前的形势下，保持20%的目标到2030年已经极为不易。因此2013年，欧盟2030年可再生能源20%的目标能否真正通过也是影响欧洲可再生能源产业发展的一个重要指标。

在美国，PTC政策的循环依然很大程度上影响着美国风电产业，也使风电常年处于繁荣萧条的周而复始的周期中。2013年1月1日延期后的PTC政策，与之前相比更为严格，特别是对于符合条件的项目要求。在新的PTC政策下，2013年12月31日前开始建设的项目都可以符合PTC政策的适用条件，这与之前几年的政策并无区别，也就是说政策所覆盖的并非仅是2013年完工项目，也包括2013年开工的项目。但是新政策对于开工项目的界定则更为严格，要求动工项目必须在年底前完成总项目投资的5%并且要求从2014年1月1日起持续建设。这一条件比之前的政策使用条件更为苛刻，也意味着之前产业界期待的PTC政策实际覆盖2013-2014年的想法可能落空，即政策不能完全覆盖2014年。但是由于这项政策的实施细则还在进一步的澄清过程中，因此也可能会出现变化。此外对于PTC政策的长期走向问题也一直是业界的争论焦点。迫于种种压力和产业实际的发展，美国风能协会日前也提出了一个多步走到2016年后逐步实现风电平价上网的方案。但是由于方案本身尚不成熟，因此公布不久后，受到产业内部的压力，协会又将此方案撤回。然而，这一事件的发展依然表明产业受到极大的外部压力，未来使PTC变成长期政策的可能性比较渺茫，即使在比较支持可再生能源政策的奥巴马政府执政下，这样的讨论也变得日益艰难。

另一方面，页岩气因其低廉的成本自2009年开始对美国清洁能源产业形成了一定的冲击。自去年开始，页岩气压裂过程中的各种环境问题开始曝光，一方面是对区域水资源的影响，另一方面可能因其小范围地震的可能，都在定范围内影响了页岩气的发展。然而从长期来讲，页岩气的发展依然会继续，而且将继续伴随可再生能源的发展成为一个强劲的竞争对手。因此对于风电来说，继续提高竞争力，达到平价上网才是解决问题的不二之法。

在亚洲，中国风电的发展依然受制于电网。2013年国家机构改革，将电监会并入国家能源局，能源局面临新的变革。新的格局下，各种关于电力体制改革深化的讨论被再次提起。而这将对可再生能源发展提供更为广阔的空间。在印度，2012年风电发展受挫，很大程度上也是因为政府政策的不稳定，两项重要的风电补贴政策同时停止。2013年这种情况会发生改变，印度的风电发展有望恢复。在亚洲，日本和韩国的海上风电将快速发展，并且有望成为海上风电产业的领头国家，特别是在诸如漂浮式海上风机的发展等技术方面。亚洲其他地区，如巴基斯坦、蒙古、泰国和菲律宾的风电都将有一定程度的发展。

南美洲将继续由巴西引领。中东和非洲在未来几年的发展也值得关注，特别是沙特阿拉伯。沙特政府目前刚刚开始可再生能源招标项目，将有15-20GW专注于风电。而南非的风电发展终于在2012年冲破最后的阻碍进入到了正式实施阶段，之前招标的风电项目也开始陆续落地，正式开始建设，更多的项目将会在未来几年开始。

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