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“热点”还不具备市场化条件
若论热门,2013年水业之最当属海水淡化和雨水管理,前者主要是因为4月的《国务院办公厅关于做好城市排水防涝设施建设工作的通知》,具体表现为各种相关会议论坛热烈召开,业内人士争相参与;后者主要是因为去年年底的《海水淡化“十二五”规划》,许多机构投资者从一开年就纷纷以此为题展开调研和论证。
然而,笔者认为其市场化条件仍不完备,特别是投资运营的政策风险太大,不可预期的变数太多,所以企业在制定相关战略时需要格外谨慎,否则很可能会买到“烂尾楼”或“套牢股”。
长期来看,每年利用量分别为不到10亿立方米和大约500亿立方米的雨水和海水,远不及同为非常规水源但每年利用量不足40亿立方米的再生水更具成长性和可操作性。所以说,新闻热门和市场含金量并不一定是水涨船高的关系。
大水务竞争格局凸显三类MVP
这里的MVP(MostValuablePlayer)是指最有价值企业。10年前中国水务市场上的MVP主要是以威立雅为代表的外资企业;5年前的MVP主要是以北控水务为代表的国有企业;2013年的MVP则不再单纯地以资本背景论英雄,而是要看实力。
首先,在土壤修复、大气治理、固废管理等看似外围的环保业务却跟水处理有着千丝万缕联系的前提下,能够举一反三、触类旁通的综合解决方案提供商,在合同服务渐成气候的市场中会让客户青睐有加。
其次,由于优秀的设计方案能够通过节约成本和提高效率来创造价值,而且EPC(工程总承包商)模式强调上承客户,下启供应商的市场营销能力和资源整合能力,所以这类承包商往往是新入型企业和扩张型企业最愿意合作的对象。
最后,符合市场需求的技术及其产品是企业所有竞争优势中最不可替代的能力,所以有越来越多的机构投资者愿意为其助力。
涉水企业和机构迎来耐力大比拼
与水相关的市场、项目、投资等往往带有战略性,即在水务领域的动作并不能指望即刻得益,而是要立足长远,蓄势待发。不过,真正能做到这一点的市场参与者并不多见,这从2011年和2012年市场上有越来越多水务资产和股权待售等现象上就可见端倪,而这现象在2013年更是有过之而无不及。
待售企业或是通过其他方式捞得快钱而无需恋战,或是资金沉淀超过预期而难以为继,或是感觉转型升级乏力而意兴阑珊,或是急需资金支持实现突破性扩张,从而为欲寻捷径进入市场或业务补链的企业提供了选择对象。
不过更为有趣的是,PE(私募股权投资)公司似乎是一支既有决心又有耐心的购买力量,未来很可能会有些资源整合者诞生其中;与此同时,无法将技术与市场挂钩,实现成果转化的企业会遭市场淘汰;早年取得的一些特许经营水务项目会因此被二次分配,这或许会让市政领域这汪死水泛起微澜。
低水价影响资源合理配置
国际水务咨询机构GWI的2013年度全球水价调查结果显示,中国水价指数跟去年相比只增长了1.0%,与同期增长最多的俄罗斯差了14个百分点。而在中国水业特许经营项目开展得最如火如荼的那几年,即2004年至2008年期间,国内曾有很多媒体报道水价平均年增长率在10%左右。
而同样是GWI的数据显示,2009年之后中国水价的年增率很少超过5%,而且从2013年的人均用水量来看,在19个主要国家里,捷克最低,中国紧随其后,不到人均用水量最多的日本、美国和澳大利亚的1/3。虽然直面各种外资威胁论、生活负担论和物价拉升论,但笔者认为,中国的水价矛盾已不再只是节水问题,而是以服务和战略为关键点,该涨的也必须涨,否则市场难以正常发挥资源配置的作用,但前提是政府需承担自己该承担的那部分职责。
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