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《水污染防治行动计划》(即“水十条”)有望在2014年下半年出台,势必造就千亿市场盛宴;市政污水产业升级,水价改革加速再生水步伐;农村水市场未来5年或爆发;饮用水安全升级,超滤改造、家用净水器市场将提速。
继《大气污染防治行动计划》之后,中国新一项重大污染防治计划——《水污染防治行动计划》正在加紧研究编制。从有关渠道获悉,有望于近期出台,为配合该计划,国家拟将节水作为约束性目标,纳入到对各级政府的考核之中,并酝酿对高耗水产品开征消费税。将启动工业水处理投资盛宴。
业内人士认为,《大气污染防治行动计划》的出台将推动工业水处理改造运营千亿市场。
其实早在2013年7月召开的中国环保产业高峰论坛上,环保部污染防治司处长王涛就曾表示,水污染防治行动计划投入资金预计达2万亿元,其规模将高于大气污染防治的1.7万亿元。种种迹象表明,密集的扶持政策牵引着资本的步伐,污水处理市场十分巨大。在此背景下,早就嗅到政策风向的很多地方政府提前加码污水处理工程。
我国工业废水重复利用率不足30%,国务院发布的《循环经济发展战略及近期行动计划》要求到2015年,工业水重复利用率至少提高4.2个百分点。随着环保事件催化及标准趋严,工业废水治理有望成为《水污染防治行动计划》核心。申银万国预测,假设大多数行业未来不再新建产能,预计未来5年改造市场投资额将达每年400亿元,运营规模有望达到每年430亿元至620亿元。
市政污水产业升级,水价改革加速再生水步伐。城镇污水新建增速有望趋缓,环保提标驱动产业改造升级。预计全国城镇污水设施改造需求约每天0.79亿方,其中2014年至2018年年均改造投资有望达140亿元。此外,随水价改革有望落实,再生水设施新建有望加快,预计2014年至2015年投资将达213亿元。
农村水市场未来5年有望爆发。我国农村污水处理发展滞后,目前仅9%的行政村具备处理设施。外加资金短缺、管网设施落后和监管难度大,已投运污水处理厂负荷率低,出水水质难达标。近年来,随政府配套资金逐步落实以及商业模式多元化,农村污水处理市场有望爆发。此外,水资源及粮食安全仍将推动农村高效节水灌溉市场发展,预计2012年至2015年年均投资在180亿元左右。
饮用水安全升级,超滤改造、家用净水器市场有望提速。饮用水安全是民生大计,随着饮用水新标准的落实,水厂超滤改造进度将会加快,未来5年带来234亿元超滤改造空间。预计2018年超滤膜在自来水厂中的应用比例仅有10%,仍无法保障大部分百姓的饮水安全,民用净水器在未来5年内仍会保持快速发展。
投资策略:政策催生水处理景气周期。建议投资者在中报业绩风险释放后从四条主线遴选优质品种。1)家用净水膜元件龙头南方汇通;2)农村节水市场最纯正标的大禹节水;3)工业水处理市场广阔,推荐龙头万邦达:4)收益城镇污水改造的巴安水务、津膜科技。
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