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国电清新:运营为基石 多方布局 快速成长
公司在手烟气治理特许经营、供热业务将逐渐投产,干法脱硫、煤焦油轻质化项目有可能构成额外业绩增量。
运营类业务进入集中投运期,确保最近两年高增长。公司2013年收入的70%由运营类业务提供。目前公司运营类业务主要集中在火电脱硫、脱硝特许经营领域,并在再生水、供热供冷特许经营方面进行了一些拓展。
运营类业务主要为火电厂烟气治理,下游客户运行稳定,公司烟气特许经营项目2014年进入集中投运期。预计2014、2015年,乌沙山4台60万千瓦机组脱硫特许经营,河北兆祥、山东临沂供热特许经营项目将先后投产,推动公司业绩快速增长;
特高压基地建设、煤焦油轻质化有望带来新的业绩增长点。年初以来,政府不断推出扶持特高压输电的政策。若锡林郭勒盟煤电基地启动建设,将为公司带来额外的干法脱硫建设、耗材需求。此外,公司煤焦油轻质化项目处于建设过程中,后续若顺利投产,能够为公司带来增量业绩贡献;
碧水源:业绩符合预期 成长性突出
前期携手国开行为全国范围内扩张奠定了资金基础,近期公告云南水务改制成功,未来云南水务若能成功上市将演绎完美的PPP模式,云南水务之外大量合资公司都有望复制这一成功模式。
公司公告2014年中期业绩同比增长25-35%,对应净利润1.277-1.379亿元,EPS 0.12-0.13元。
中报业绩增速在历史合理区间:从历史数据看,公司中报数据对于全年的指引作用比较小,本次25-35%区间基本与2011-2013年中报相当,过去三年年报增速均大幅超过中报增速。
今年以来行业迎来最好发展机遇:膜法水处理行业已经在全国范围内快速启动,MBR工艺经过几年培育正在被越来越多客户接受,各地水污染压力下集中提标改造给公司带来史上最佳发展机遇,比如武汉控股公告旗下污水处理厂也需要提标和搬迁。
从大项目数量来看,长沙今年2月份14万吨/日污水处理厂招标用MBR做到地表四类水;武汉年初三金潭20万吨/日污水厂进行提标,福州今年20万吨/日放出来,而在2012年底全球最大的MBR项目也才22万吨/日,6万吨/日的项目已经在全球前30名。
桑德环境:进军热电联产项目 拓展新领域
公司公告,公司与河北省辛集市清洁化工园区管理委员会在北京市签署了《辛集市清洁化工园区动力工程项目投资协议》,根据国家相关法律法规,辛集市清洁化工园管委会授予公司独家投资、建设、运营辛集市清洁化工园区动力工程项目的经营权,为园区企业集中供热,并向用热单位、企业收取相应费用。
进军热电联产项目,大力发展资源循环经济,业务布局再扩新领域。公司在辛集市清洁化工园区内以独家经营方式投资建设和运营动力工程热电联产项目,为园区企业集中供热、供电。
该项目预计总投资7亿元,其中一期投资3.8亿元,项目占地面积约为150亩(以政府有权部门批准的可研报告为准);公司负责投资建设辛集市清洁化工园区内相关的供热管网配套设施, 并根据园区发展需求扩建相应的管网。本投资协议签署后即开始辛集市清洁化工园区动力工程项目的一期项目前期报批事宜及相关投资建设事宜,在项目建成投运达到供热条件时强制关闭所有园区企业小锅炉,由动力工程项目集中供热。
同时,辛集市清洁化工园管委会负责会同价格主管部门制定供热价格,并协助公司向本项目服务范围内的用户收取费用。此次投资符合公司主营业务战略发展,项目未来建设实施有利于公司树立节能减排、推动环境资源可持续发展的环保项目示范效应,对公司未来循环经济产业链的布局是积极有利的,可以持续关注公司在此领域的业务进展。
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