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导读:读到桑德为何做锂电一文,结合我们之前于市场提出的以互联网思维看固废产业的核心观点,我们又进行了深入思考,认为桑德在固废产业的布局正沿着我们核心观点中提到的固废平台论去构建,而且把平台论中提到的入口和内容的概念具体化了,从龙头企业的战略我们更加坚定认为固废产业未来的趋势将逐渐向平台化演变。
一、以互联网思维看固废产业:平台论观点
为什么认为固废行业具备平台潜力,我们可以以互联网流行的入口和内容的假设看,更容易理解,入口即清运环节、内容即后端处理环节。
目前由于中国的体制问题,导致清运环节和处理环节其实是割裂的,清运环节行政垄断严重,处理环节在逐渐的市场化放开,而政府购买服务的方式其实也是集中在处理环节,因此固废行业这个大平台目前呈现的状态是内容逐渐放开,而入口仍政府把控。
处理环节涉及的垃圾发电、餐厨处理、危废处理等都可以归为内容,大多数企业仍是内容提供商,均受到内容所处的行业景气周期影响,而内容属性的不同决定了这些内容商所处行业周期的不同。
目前比较热火的静脉产业园概念,其实从平台角度去理解就非常清楚了,由于固废行业前面提到的入口和内容割裂的特殊性,所以企业短期仍无法涉足入口环节,因此先对内容进行整合,即推出静脉产业园(但不限于),在内容所处的不同景气周期分别进行整合。
而目前部分企业也在涉足入口清运环节,但是体制问题导致的难度仍然存在,这里我们拭目以待,这块的大市场如果未来有希望放开,将对行业以及企业都将产生重大变革。
二、固废平台的建立:整合内容的同时择机向上游入口进军
在目前国内的固废领域,虽然收运环节和处理环节是割裂的,仅处理环节逐渐放开市场化,但并不代表未来收运环节一定不能放开,虽然面临着大批人员就业甚至寻租的问题,但是目前媒体曝光的地沟油、偷排漏排等污染事故其实都与收运体系不健全有着关系,未来如果这些问题继续加重,考虑到本届政府保民生的主基调,这一块还是应该多一些信心。
目前已经有企业看到了收运环节长期的战略意义,并非简单的业务产业链延伸和多一块业务这么简单,如果这个环节能够突破掉,平台最难也是最重要的入口环节就具备了,而此类企业技术储备一般都非常完备了,入口问题解决后的市场空间是极大的。
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