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风电行业逐步复苏,2014 年风电新增装机将大幅增长
2013 年全球风电新增装机为 35.29GW,同比 2012 年下降 21.23%,主要是美国受其 PTC(风电税额抵免)政策影响新增装机大幅下滑拖累全球增速。2014 年全球风电新增装机将达到 47.3GW,同比大幅增长 34.04%。同时,2014 年上半年国内新增装机容量为 7.2GW,同比增长 30%。受益于弃风率下降等利好结合 14 年上半年行业情况,我们预计 14 年国内风电新增装机容量将达到 20GW 左右,同比大幅增长 20%以上。
公司风机龙头地位无可撼动,盈利能力提升
公司作为国内风机的主力供应商,龙头地位无可撼动。2013 年公司国内外新增装机容量全球排名第二,市场份额 10.3% ,国内市场份额为23.30%,连续三年排名第一。目前主流风机机型为 1.5MW 和 2.5MW,风机价格基本保持平稳或略有上升,同时风机主要原材料钢和铁价格处在下行通道,公司风机制造技术和规模优势明显,且毛利率相对较高的 2.5MW风机占比提升, 14 年上半年公司风机毛利率大幅提升,未来有望维持高位。
转型服务供应商,风场运营带来持续收益
截止 14 年上半年,公司风场权益装机容量为 1422.5MW;在建权益容量 466MW。我们预计公司 14-16 年风场新增并网容量为 800MW、800MW和 1000MW,贡献收入分别为 13.04 亿、20.71 亿和 28.77 亿,贡献净利润分别为 3.26 亿、5.59 亿和 8.06 亿。
盈利预测与估值: 我们预计公司 2014-2016 年EPS 分别为 0.67 元、0.90元、1.16 元,考虑定增后 2014-2016 年摊薄 EPS 分别为 0.66 元、0.89元、1.15 元,公司合理价值为 14 元,维持“买入”评级。
风险提示: 风机毛利率下滑的风险; 风电场开发进度低于预期的风险;风电上网电价下调的风险。
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北极星风力发电网获悉,3月17日,彭博新能源财经发布2024年全球风电整机制造商新增装机容量排名。据彭博新能源财经的《2024年全球风机市场份额》报告显示,全球风电开发商去年新增风电装机容量121.6GW,规模是2019年水平的两倍。其中,陆上风电新增装机容量为109.9GW(占比90%),海上风电新增装机容量
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北极星风力发电网获悉,3月12日,张家港广大特材股份有限公司(简称:广大特材)发布关于签订日常经营重大合同的公告。公告显示,广大特材近日与明阳智能签署了《风力发电机组零部件2025年框架采购合同》,合同金额为人民币15.05亿元(含税),合同标的为广大特材向明阳智能提供轮毂、机座、主轴等风电
3月13日,2025年度广东水电二局集团风力发电机组及附属设备集中采购(第二批)中标候选人公示,规模共计500MW,运达股份预中标。项目概况:项目名称:布尔津县风电项目(三期50万千瓦)项目规模:500MW招标范围:总容量为500MW,单机容量为10MW,机组数50台,技术先进、包装完整的成套并网型风机机组及
三峡重庆能投黔江五福岭二期风电项目风力发电机组和塔筒设备采购中标结果公告(招标编号:T251100110028)一、中标人信息标段(包)[001]三峡重庆能投黔江五福岭二期风电项目风力发电机组和塔筒设备采购:中标人:三一重能股份有限公司中标价格:150,570,000.00元
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