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风电行业逐步复苏,2014 年风电新增装机将大幅增长
2013 年全球风电新增装机为 35.29GW,同比 2012 年下降 21.23%,主要是美国受其 PTC(风电税额抵免)政策影响新增装机大幅下滑拖累全球增速。2014 年全球风电新增装机将达到 47.3GW,同比大幅增长 34.04%。同时,2014 年上半年国内新增装机容量为 7.2GW,同比增长 30%。受益于弃风率下降等利好结合 14 年上半年行业情况,我们预计 14 年国内风电新增装机容量将达到 20GW 左右,同比大幅增长 20%以上。
公司风机龙头地位无可撼动,盈利能力提升
公司作为国内风机的主力供应商,龙头地位无可撼动。2013 年公司国内外新增装机容量全球排名第二,市场份额 10.3% ,国内市场份额为23.30%,连续三年排名第一。目前主流风机机型为 1.5MW 和 2.5MW,风机价格基本保持平稳或略有上升,同时风机主要原材料钢和铁价格处在下行通道,公司风机制造技术和规模优势明显,且毛利率相对较高的 2.5MW风机占比提升, 14 年上半年公司风机毛利率大幅提升,未来有望维持高位。
转型服务供应商,风场运营带来持续收益
截止 14 年上半年,公司风场权益装机容量为 1422.5MW;在建权益容量 466MW。我们预计公司 14-16 年风场新增并网容量为 800MW、800MW和 1000MW,贡献收入分别为 13.04 亿、20.71 亿和 28.77 亿,贡献净利润分别为 3.26 亿、5.59 亿和 8.06 亿。
盈利预测与估值: 我们预计公司 2014-2016 年EPS 分别为 0.67 元、0.90元、1.16 元,考虑定增后 2014-2016 年摊薄 EPS 分别为 0.66 元、0.89元、1.15 元,公司合理价值为 14 元,维持“买入”评级。
风险提示: 风机毛利率下滑的风险; 风电场开发进度低于预期的风险;风电上网电价下调的风险。
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5月10日,电气风电在东台完成全球最大容量构网型10MW级风机下线。电气风电党委书记、董事长乔银平,东台市委常委、统战部部长崔恒荣,阳光电源股份有限公司风能事业部总裁汪令祥出席下线仪式并致辞。另有政府领导、业主及十余家供应链单位代表出席仪式。追求卓越品质至上批量机组实践打磨、充分验证积
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