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【国内】
风电设备盈利显著回升 新增装机容量料增25%
在风电装机明显回升的背景下,我国风电设备行业去年的盈利显著回升,多家上市公司均预计业绩出现大幅增长。2015年随着我国风电发展战略地位的显著提升,风电设备行业盈利向好的趋势将得到延续,今年风电新增装机容量有望达25GW,同比增长25%以上。
数据显示,去年上半年国内新增装机容量达到7.2GW,同比增长30%。业内预计,去年全年新增装机容量在18GW-20GW左右,同比增长20%左右。
风电新增装机放量,带动了风电设备产业链上的公司,盈利出现见底回升,去年多家风电设备上市公司业绩均出现爆发式增长。其中,风电整机龙头金风科技(002202,股吧)预计去年全年净利润将增长300%至350%,业绩变动主要由于公司收入增加和加强成本控制。华仪电气(600290,股吧)去年前三季度净利润增长600%,并表示结合公司在手订单及中标项目情况,预测全年净利润较上年同期将大幅提升。风电叶片制造龙头中材科技(002080,股吧),近日也发布了业绩上调公告,预计去年净利润同比增长30%至60%(原预计增长0%至30%),原因是由于公司风电叶片产销量大幅增长。
展望2015年,在风电上网电价下调及海上风电启动等多催化剂共同作用下,有望刺激新增装机进一步增长。机构预计,今年风电新增装机容量有望达到25GW,同比增长25%以上。
抢装行情将带来风电设备需求放量,目前风机单台大容量的趋势越来越明显,1.5MW和2.5MW风机已成主流机型,而大功率风机对设备部件及组装技术要求较高,这对像金风科技、中材科技等设备龙头企业的利好将更加明显。
公开资料显示,近几年,金风科技2.5MW风机销量显著提升,占比从2012年的14%提高到2014年上半年的27%。同时,由于2.5MW机型的毛利率较为稳定且高于1.5MW机型,使公司的盈利能力得到提高。中材科技国内风电叶片市场占有率高达20%,公司江苏阜宁海上风电叶片基地去年下半年顺利投产,预计将新增产能800套/年,其投产的SINOMA77.7叶片长度达到了世界第三长,使我国在大型风电叶片制造技术方面取得突破。
此外,发改委日前正式公布下调陆上风电标杆电价,将第I 类、II 类和III 类资源区风电标杆上网电价每千瓦时降低2分钱,第IV类资源区电价维持不变。根据政策规定,2015年1月1日前核准且能在2016年1月1日前投运的项目将执行调整前的上网电价。
据测算,此次电价调整将降低风场运营项目IRR(内部收益率)1%左右,考虑到去年前三季度弃风率已下降到7.5%,因弃风率下降带来的IRR提升幅度在1.5%左右。因此,电价下调不会影响到投资者投资风场的热情。
清洁能源投资反弹超预期
“2014年度全球清洁能源投资额”数据显示,2014年油价下跌带来负面影响,但清洁能源领域投资仍增长迅速。其中,以中美两国为首的各国太阳能投资增长迅猛,促使2014年全球清洁能源投资增长16%,总额达到3100亿美元。这背后,大型并网及屋顶太阳能光伏的竞争力大幅提升后需求旺盛,促使全球清洁能源投资在2014年强势反弹。
数据显示,中美成为清洁能源投资增长主力。其中,中国增长32%,总额为895亿美元,创历史新高;美国增长8%,总额为518亿美元,为2012年以来最高;日本增长了12%,总额为413亿美元;加拿大增长了26%,总额为90亿美元;巴西增长了88%,总额为79亿美元;印度增长了14%,总额为79亿美元;南非增长了5%,总额为55亿美元。
分析人士称,彭博原先预计2014年全球投资反弹幅度不低于10%,但实际数字远超预期。由于过去五年间,太阳能设备的成本竞争力得到大幅提升,太阳能投资增长迅猛,对整体投资增长贡献最大。
从投资类别来看,占总投资份额最大的是大型并网可再生能源项目的新增项目融资,达1707亿美元,比2013年增长了约10%。欧洲至少7个十亿美元级别的海上风电项目进入“最终投资决议”阶段,全球还有许多大型太阳能和陆上风电项目也于2014年获得融资。去年,太阳能投资总额为1496亿美元,比2013年增长了25%。风电投资增长了11%,达995亿美元,也创历史新高。第二大投资类别为小型分布式发电项目,此类项目容能低于1兆瓦,绝大多数为屋顶光伏系统。这一类别2014年投资额为735亿美元,同比增长34%。政府和企业的研发投资总额为290亿美元,同比增长约2%。第三大投资领域为能源智能技术,包括智能电网、储能、能效和电动汽车,总投资额为371亿美元,增长10%。
此外,生物燃料2014年总投资仅51亿美元,下滑7%;生物质和垃圾焚烧发电投资额为84亿美元,下滑了10%;地热能引资27亿美元,比2013年增长23%;小水电站(项目容量低于50兆瓦的项目)引资45亿美元,下滑17%。
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