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公司为华能集团旗下新能源平台,全国第二大风电运营商。
华能新能源为全国五大发电集团华能集团旗下主营风电与光伏的平台,2011 年于香港联交所上市。截至2014 年,华能集团全资及控股电厂装机容量达到1.43 亿千瓦,局亚洲第一,世界第二。华能新能源依托强大的国资背景,借势新能源发展的大浪潮,目前已成长为全国第二大的风电运营商。
风电新增装机稳健增长,光伏装机快速增长。
截至2014 年底,公司风电总装机容量达到7526.4 兆瓦,同比增长26.4%,略低于之前的预期;光伏装机达到485 兆瓦。
2014 全年年上市公司风力总发电量达到1168 万兆瓦时,较2013 年增长4.8%,而光伏发电量达到50.2 万兆瓦,实现了从无到有的快速增长。由于风电上网电价的下调刺激抢装,合理的装机布局,以及弃风限电的问题有望进一步得到解决,我们认为公司在15-17 的风电新增装机约为1800、1500 和1500 兆瓦,平均利用小时数将达到2050 小时左右的水平。而光伏装机将保持在每年200 兆瓦的新增装机量。
能源结构区转型,清洁能源发展加速。
全球风电装机在经历了2013 年的寒冬之后,2014 年迎来强势反弹。中国驱动全球装机增长,占到了全球新增装机的40%。
目前我国的电力来源中,风力发电已占到2.86%,而光伏仅占0.44%,远低于欧美国家水平,并且从环境保护的角度,能源结构转型,风电、光伏等清洁能源占比提升为大趋势。
稳居风电前三,成长与盈利能力局行业前列。
随着上市公司风电装机的有序扩张,其营收呈逐年增长趋势,对比同行业来看,最近两年公司的盈利能力处于7 家同类上市公司的前列,在风电行业整体回暖的环境下,华能新能源率先反弹。我们预期公司的弃风限电问题将得到好转,并且光伏业务也将为公司贡献部分业绩。
盈利预测与估值。
我们预计公司2015-2017 年的EPS 分别为0.17 元、0.22 元和0.28 元,给予“买入”评级。
风险提示。
风电装机量不达预期,弃风限电、风电场气候等问题得不到好转。
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截至6月1日,华能新能源公司年累计完成发电量200.29亿千瓦时,同比增加14.75%,较去年提前27天实现发电量突破200亿千瓦时,完成集团下达年度发电任务的39.15%。上半年,华能新能源公司充分发挥新能源资源优势、积极拓展新能源市场,紧盯增量项目并网投产、持续提升设备发电效率和利用率、科学开展各类
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从大保建设管理官微获悉,5月25日,华能库布齐沙漠南部新能源基地光伏先导工程启动动员大会在杭锦旗吉日嘎朗图镇项目部顺利召开。库布齐沙漠南部新能源基地光伏先导工程是内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯市南部新能源基地的先行实施部分,位于鄂尔多斯市杭锦旗吉日嘎朗图镇。该项目分两期同步建设,每期项目
企查查显示,5月17日,广西华维创诚新能源科技有限公司成立,法定代表人为徐庆鸿,注册资本为1000万元人民币,经营范围包含风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;发电技术服务;新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。发电业务、输电业务、供(配)电业务
5月10日,华能新能源公司完成发电量1.9134亿千瓦时。继1月4日、2月17日、3月27日、4月13日后,本年第5次打破日发电量纪录,再再再再创新高!今年以来,华能新能源公司全力以赴冲刺年度电量任务,强化新能源入市等政策研判与绿电绿证等市场开拓,多措并举压降弃电,根据功率预测科学安排检修技改,紧盯
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