电气设备与新能源行业季度报告：光伏、风电、特高压业绩较好关注工业4.0、电改和能源互联网-第2页-北极星风力发电网

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投资建议和策略：2014年整个板块业绩表现分化较大，光伏、风电过去两年成功实现了底部反转，特高压板块业绩也实现了大幅增长，支撑板块过去两年相对领先市场的涨幅，但是2015年我们更多的看到行业内的新趋势和新变化，工业4.0、电改、储能、电动车、能源互联网等新领域值得重视，改革和转型值得持续跟踪。中国制造2025总体方案已获得国务院常务会议通过，中国版工业4.0呼之欲出，持续看好智能制造板块表现;TESLA上周末发布全新概念产品TeslaEnergy，针对居民、商业、公共事业三大领域，PowerWall的价格让居民储能变为现实，同时5月储能大会再次提升储能关注度，储能板块表现看好;国企改革市场关注度提升，地方能源平台将逐步成为新的焦点，看好相关标的表现;新能源车2016-2020年补贴政策正式出台，市场对于退坡20%理解过于悲观，实际盈利依然很好，电动车产业的持续爆发可以预期，电动车二季度迎来政策+销量的双驱动，强烈持续看好比亚迪产业链和细分龙头，加大布局电池及材料、电机电控。我们也一直非常重视电改带来的新机会，周末第四个电改配套文件针对跨区送电做出新说明，能源互联网、用户侧管理、节能服务等领域创新商业模式催生大机会，持续看好能源互联网板块，包括搭建能源互联网平台的公司、电力软件公司、新能源发电资产，持续看好用电服务新模式，配电、用电侧电力设备公司迎来新机遇，节能服务公司迎来最好发展时机;而风电持续向好建议布局风机龙头和运营商，风电运营和监控也是能源互联网资产;核电方面，主题机会短期趋弱。国网2015年计划电网投资4202亿元，同比增长9%，但是一季度投资有所下降，业绩下降，经济下行情况下市场对于电网加大特高压和配网的投资有所期待，相对看好特高压和配网端的机会。

投资组合：工业4.0：汇川技术、宏发股份、长园集团、英威腾;储能：比亚迪、阳光电源、圣阳股份、南都电源;国企改革：东方能源、福能股份、国电南瑞、华光股份;电动车：比亚迪、东源电器、新宙邦、沧州明珠、长园集团、天赐材料、st路翔、宁波韵升;电改：智光电气、中恒电气、阳光电源、正泰电器、特变电工、北京科锐、新联电子;能源互联网：阳光电源、金风科技、科华恒盛、彩虹精化、中恒电气、长园集团、国电南瑞;

光伏：阳光电源、彩虹精化、江苏旷达、爱康科技、特变电工、林洋电子、东方能源;风电：金风科技、福能股份、天顺风能、泰胜风能;一带一路：特变电工、国电南瑞、金风科技;特高压：平高电气、大连电磁、许继电气;核电：东电气、上海电气、丹甫股份。

风险提示：投资增速下滑，政策不达预期，价格竞争超预期

原标题：电气设备与新能源行业季度报告：光伏、风电、特高压业绩较好关注工业4.0、电改和能源互联网

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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