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3.能源互联网“伴侣”,储能优化电能质量。截止2015年一季度,国内风电与光伏的装机量已经分别达到33GW和101GW。风电和光伏发电属于间歇性能源发电,具有明显的不稳定性,深受“弃风”、“限发”的困扰。2015年前5个月,新疆部分地区风电限发20%,光伏限发30%,甘肃、青海、内蒙均存在不同程度的“限发”。通过储能系统进行缓冲,优化电能质量,将大幅提高风电和光伏的并网能力和效率。电改配套文件中明确提出的“加大峰谷电价差”,将使得储能更具有经济效益。
在储能方面,我们看好
1)科陆电子:具备最完整的储能系统产品线,已中标多个光储一体化示范项目,拥有国内第一家将“售电”纳入工商经营范围的公司,致力于打造能源微网和虚拟电厂。
2)南都电源与圣阳股份,储能电池技术里我们看好铅炭电池(全寿命系统成本只有锂电池的三分之一),目前国内只有这两家具有该技术产业化能力。
4.需求侧能源互联,入口还看电动汽车产业链。在能源互联网架构中,充电桩即是新能源汽车能源变现的端口,也是能源数据的流量导入口。充电桩建设低于预期一直是制约电动汽车行业的主要瓶颈之一。2015年中国电动汽车市场更是呈现爆发式增长,1-5月,中国新能源汽车生产5.35万辆,同比增长2.8倍。预计全年中国电动汽车产量有望达到20万辆以上规模。电动汽车快速增长将进一步推动充换电设施的建设与商业模式创新。
我们更看好迅速全国化布局,且利用互联网开发运维、租赁模式的企业特锐德;以及利用技术优势开发出难以替代性产品的奥特迅(大功率充电桩)、易事特(产品线功能齐全)、众业达(一体化集成式大巴充电站)。
风险因素:
电力改革实施落实低于预期,相关能源互联网文件内容低于预期,或时间晚于预期。
投资建议:
综上所述,我们建议重点关注科陆电子、彩虹精化、金风科技、阳光电源和南都电源。
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