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投资要点:工业余热锅炉龙头,战略转型环保总包商,业绩进入上升通道。
公司主营节能环保设备(余热锅炉+环保工程)和核电设备,工业余热锅炉(节能产品)市场占有率长期保持国内第一。2015年经营目标为收入和净利润增长20%-30%,业绩进入上升通道。增长点来自环保和核电。
环保业务:战略转型打开成长空间,未来业绩有望超过传统业务。
2012年公司引进芬兰技术,迈出战略转型环保业务第一步。2013年收购拉斯卡(原瑞士龙沙工程)进军固废处理(高端医药、生物制药、化工等领域环保工程,以焚烧炉为主)等环保工程总包。近期拟收购格锐环境拓展污水处理、固废处理(江苏最早危险废弃物专业处置之一)等业务。
公司战略转型环保总包商,打开成长空间。公司所处江浙地区环保需求很大,优质环保业务资产很多。我们判断公司未来不排除通过并购等方式进一步加码环保业务。环保业务盈利能力较强,将带来业绩估值双提升。
核电设备业务:将高速增长,受益核电主题投资。
公司核电设备产品包括堆内构件吊篮筒体、鼓泡器、安注箱、换热器、废液回收箱等,正向成套产品自主设计制造总包商转型。公司核电业务与上海一机床(上海电气旗下)、中广核、中核电战略合作。公司正进行“第三代核电核级容器研发和产业化项目”,已获得中央预算内投资1949万元。
2014年公司核电产品收入同比大增636%。
余热锅炉(节能设备)保持稳健发展;压力容器将进行结构调整。
公司工业余热锅炉国内市场占有率保持第一,公司加快拓宽新产品、新领域,未来将保持稳健增长。公司压力容器业务以煤化工设备为主。
投资建议:不排除外延发展,估值将向环保、核电板块靠拢。
如考虑收购格锐环境,预计15-17年摊薄后备考EPS为0.25/0.32/0.40元,PE为31/24/19倍。公司加快转型升级,环保业务和核电业务将快速增长,未来不排除再次外延式发展,业绩有望超预期。维持“推荐”评级。
风险提示:环保业务发展低于预期、余热锅炉和压力容器业务下滑。
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2月24日,中国广核集团有限公司党委书记、董事长杨长利在汕尾拜访了汕尾市委书记、市人大常委会主任逯峰,市委副书记、市长郑海涛。双方就深化央地互利合作、构建现代化产业体系、推进“百千万工程”等进行深入交流。逯峰对杨长利一行到访表示欢迎,并对中广核集团长期以来给予汕尾经济社会发展的支持
2月26日13点40分,三门核电4号机组钢制安全壳(CV)三环吊装就位,为后续反应堆厂房及屏蔽厂房施工创造了良好条件,同时也为4号机组顶封头就位里程碑节点顺利实现奠定了坚实基础。CV筒体共分4个环段模块,本次吊装的模块为CV筒体第三段,整体呈环形结构,直径约40米,高约12米,总吊装重量达820余吨。C
2月21日9时56分,三门核电4号机组核岛屏蔽厂房墙体钢板混凝土结构(SC)第6至7层模块顺利吊装就位,历时3小时15分。整个吊装过程安全、质量受控,为4号机组安全壳顶封头就位里程碑节点的顺利实现打下了坚实的基础。SC结构模块整体呈圆筒形,环绕在钢制安全壳外侧,用于构成屏蔽厂房墙体。本次吊装的SC6
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日前,江苏、山东、福建、海南已陆续披露2025年省级重大项目名单,这四个“核电大省”都布局了多个核电项目,汇总整理如下:
2月25日至27日,由中核五公司承办的山东石岛湾核电站扩建一期工程核岛及其BOP安装施工组织设计专家评审会在山东荣成顺利进行且评审通过。此次评审会汇聚了来自中核集团、华能集团、中广核集团等20余位专家,共同聚焦施工组织设计的核心议题,为工程高质量建设注入智慧与动能。公司总工程师刘卫华参加评
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2月26日上午,核工业西南物理研究院高新技术园区内洒满了春日的晨光,绿枝在微风中舒展身躯。随着一声“发运!”,承载着“龙焰一号”第三批核心部件的运输车队鸣笛启程,正式发往海南昌江核电3、4号机组先进废物处理中心建设现场。至此,“龙焰一号”关键核心部件全部完成发运。“龙焰一号”是由中核
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近日,从资本市场传来好消息,中国核电140亿元A股定增项目成功收官,新增股份已于2025年1月10日完成发行。此次发行募集资金总额达140亿元,其中全国社会保障基金理事会作为战略投资者认购120亿元,中国核工业集团有限公司认购20亿元。扣除发行费用后,所募资金将全部投入辽宁徐大堡1—4号机组、田湾核
北极星电力网获悉,中国核电于2020年11月11日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准中国核能电力股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可﹝2020﹞2773号),该批复内容如下:一、核准公司非公开发行不超过4,669,635,137股新股,发生转增股本等情形导致总股本发
根据联交所最新权益披露资料显示,2020年3月13日,中广核电力(01816.HK)获国寿集团在场内以每股均价1.7485港元增持600万股H股,涉资1049.1万港元。增持后,国寿集团最新H股持股数目约为11.1697亿股,持H股比例由9.95%升至10.01%。
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2019年8月26日,中国广核电力股份有限公司(A股简称:中国广核股票代码:003816;港股简称:中广核电力股票代码:01816;以下统称:中国广核)在深圳证券交易所中小板挂牌上市,成为我国首家实现同时在A股和H股上市的核电企业。中国广核A股IPO备受资本市场追捧作为我国最大、全球第三大核电企业,中国
今日,“核电巨头”中国广核正式在深交所挂牌交易,开盘大涨超20%,报2.99元。公司股票简称为“中国广核”,证券代码为“003816”。
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5月21日,资本邦讯,中国广核电力股份有限公司发布了首次公开发行股票(A股)招股说明书。值得一提的是,中广核电力已于2014年12月10日在香港联交所上市交易。本次发行A股股票并上市后,中广核电力将同时在上交所及香港联交所上市交易。2018年2月11日,中广核电力公告,拟申请A股发行。公司董事会已于
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中广核电力:核电龙头拟回归A股新一轮高速增长在即[$NewPage$][$NewPage$]
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