电气设备行业：关注电动汽车动力总成、电改、配网结构性机会

国网上海市电力公司2024年第二次物资招标采购推荐的中标候选人公示（招标编号：2403-GK004）

4月22日，广州供电局2024年第3批专项配网设备材料（24kV瓷绝缘支柱绝缘子等）、主网二次设备（网荷智能互动控制终端）、仪器仪表（电力隧道综合监测系统等）物资竞争性谈判采购公告。详情如下：广州供电局2024年第3批专项配网设备材料（24kV瓷绝缘支柱绝缘子等）、主网二次设备（网荷智能互动控制终端

国网甘肃省电力公司2024年第二次物资公开招标采购推荐的中标候选人公示（招标编号：272402）

4月7日，林源电力（南京）有限公司2024年度储能项目配套升压站电气二次设备框架采购招标公告。项目资金来源为自筹资金5200万元，招标人为林源电力(南京)有限公司。招标要求投标人自2021年4月1日(含)以来承担过2个110KV电压等级变电站项目采购业绩。详情如下：

3月29日，广东电网公司佛山供电局在500千伏东坡变电站通过南网首台新型云盒子登录南网调度云平台，成功完成站内二次设备现场运维型工作试点应用。该局积极推进二次运维模式优化，成立二次智能运维班组，创新以云盒子终端进行二次现场运维，为电力行业智能化转型再添新动力。以往，运维人员需到达变电站

3月11日，四川南充马回电站智能化技术改造项目（集控中心及马回扩建电站电气二次系统设备）评标结果公示，3个中标候选人入围，分别是南京南瑞水利水电科技有限公司、北京中水科水电科技开发有限公司、国电南京自动化股份有限公司。本次招标，项目业主及招标人均为四川马回电力股份有限公司，本项目中集

国网上海市电力公司2024年第一次物资招标采购推荐的中标候选人公示（招标编号：2401-GK003）

北极星输配电网获悉，2月8日，国家电网有限公司2023年第九十三批采购（特高压项目第七次设备招标采购）推荐的中标候选人公示招标编号：0711-23OTL15612067

国网甘肃省电力公司2024年第一次物资公开招标采购推荐的中标候选人公示（招标编号：272401）

国网河南省电力公司2024年第一次物资单一来源采购成交结果公告（采购编号：172421）

南网储能公司2023-2024年储能电站设备框架采购（组合电器舱、开关舱、二次设备、通信、电池储能系统）（招标编号：CG0200022001646055），确定中标人如下：

4月1日，中国电科院配电技术中心工作人员来到国网武义县供电公司，就国家电网有限公司总部科研技术项目《基于机器视觉深度学习的配网工程强化管控技术研究》进行前期调研与数据收集。

在高压设备领域，厂商之间已形成寡头垄断格局，行业龙头优势明显。行业排名前4的公司市场占有率基本都在50%以上。除主变压器和避雷器外，行业龙头市场占有率均超过20%。中压设备生产厂商多，主要设备中标厂商均在100家以上。市场集中度不高，排名前十的厂商市场占有率均不足40%。中压设备市场竞争激烈

在此前的两篇特高压文章中，笔者介绍2018年审批“5直7交”（项目预计将带来超过2000亿元的投资总额，其中笔者较大多数机构更加乐观的测算，核心设备的总投资额将超过530亿元。此外，从以前特高压项目的进程看，核心设备交付周期集中在两年内，预计2019年相关公司将进入业绩释放期。（来源：微信公众号

我们此前发布《电网投资迎拐点，关注特高压与配网》，从宏观层面对电气设备作为基建主力军的逆周期性及投资机会进行分析；并发布《特高压：新基建，强支撑，高成长》，对特高压进行具体论证。本文为电网投资系列第三篇，对配网进行具体论证。我们认为，配网投资提升正当其时，未来2年有望实现7700亿元

1月25日，记者从国网江西省电力有限公司印发的2019年1号文《关于进一步加快电网建设的意见》中获悉，2019～2023年年度电网建设投资规模较“十三五”前三年平均增加50%以上，特高压、主网、配网投资均大幅增长，江西电网已步入以特高压入赣和各级电网大规模建设为标志的高质量跨越式发展时期。其中，201

一、电力需求持续向好，新能源占比逐步增加根据中电联公布的数据，2017年我国人均用电量仅为美国的五分之三和日本的五分之二，具备较大提升空间。近5年我国人均用电量以5.11%的复合增长率增长，这为电力设备行业长期发展提供了基础。2017年风电发电量占总发电量的4.8%，同比增长26.90%，光伏发电量占总

海通证券深度报告：特高压大幕重启，自动化进口替代持续推进[$NewPage$]

11月8日，长安镇第13座变电站——110千伏东宝变电站正式通电投产。该站投产后将有效解决原有变电站供电能力不足问题，实现智能手机制造企业重大项目双电源双回路供电，为滨海湾新区发展注源源不断的电能动力。双电源高可靠性供电“东宝变电站的主要供电范围是长安镇南部，将提供189兆伏安的用电容量，

北极星输配电网获悉，重庆市人民政府日前发布了《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市降低制造业企业成本若干政策措施的通知》，要求合理降低能源成本：1、推进增量配网改革，要逐步扩大增量配网试点范围，支持具备条件的售电公司参与增量配网投资。现有输配电网无条件向售电公司和用户公平无歧视开放

国务院发布《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》，在能源领域提出加快推进跨省跨区输电，优化完善各省份电网主网架，推动实施一批特高压输电工程。加快实施新一轮农村电网改造升级工程等。《意见》释放积极信号，预计未来电网投资将加速，特高压节奏确定性进一步增强。特高压建设确定性增强，

价差时代已结束，要全方位满足客户的用电需求，为客户不断创造价值，更好地提升客户依赖性，增强市场竞争力，提供能源整体解决方案，是最好的选择。售电公司最贴近客户，具有天然的业务延伸优势，可以顺势拓展至其他综合能源服务，为客户创造价值的同时，实现售电公司自身的生存和发展。2018年售电公司