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三季度行业总体跑赢市场,三季度(截止到9月28日)电力设备与新能源板块共下跌14.76%,同期沪深300指数下跌23.75%,行业跑赢大盘8.99个百分点。子行业全部下跌,上半年业绩较好的电池和一次设备板块相对强势,风电、发电设备、电力电子及电机设备遭受重挫,跌幅均在30%以上。个股层面,涨幅主要受系统性风险以及自身的题材影响,充电桩产业链个股最为活跃,电池板块其次。跌幅较大的主要是前期涨幅过大、短期无法兑现业绩的“故事型”个股。
充电桩开启千亿投资盛宴
新能源汽车在政策大力推动下将迎来井喷式增长,对整个产业链将产生明显的需求拉动效应,而充电桩作为新能源汽车大力推广的必备配套设施,也将迎来一轮较强景气周期。近期国家对充电桩建设的扶持力度不断加大,行业亟待解决盈利模式、补贴等问题逐步突破。我们认为,行业将迎来利好政策的密集发布期,《电动汽车充电设施发展规划》、《电动汽车充电基础设施指南》和《充电基础设施建设指导意见》等系列政策都有望陆续推出,从长期看,我们认为充电桩板块将是贯穿到明年的持续性的投资机会,目前仅处于初期阶段,千亿投资盛宴刚刚开启。个股方面,我们建议关注三类企业,一是在市场中具有一定口碑和供货业绩的大型设备提供商,这类企业最先受益;二是具有先发优势,快速抢占全国市场的运营类企业,资源排他性奠定了这类企业的确定性成长的基础;三是具有互联网思维,借力充电网络实现增值服务,有望达成多领域协同发展的企业,未来能源互联网和车联网的交互落地是行业的大方向。综上,我们推荐:奥特迅、特锐德、万马股份、动力源和国轩高科。
核电产业国内外双提速
我们看好核电板块主要基于国内核电重启和“一带一路”战略下中国核电走出去的需求拉升,内需方面,李克强总理提出到2020年投入运营58GW的目标,预计2015年至2020年的年均新开工和完成装机量大约在652万千瓦左右。外需方面,国家主席总理多次在外交场合积极推荐中国核电,促进中国与他国的核电产业合作,力推中国核电“走出去”,成效显著。目前,中国已经与芬兰、法国、英国、南非、巴基斯坦等国家签订了战略合作协议,规划承建核电站项目。此外,随着我国核电技术的不断升级进步,核电产业链的国产化率不断提高,零部件尤其是核心零部件的进口替代空间广阔,具体到个股,我们首推零部件类高弹性个股,建议关注技术壁垒高,市场占有率大的优质标的,推荐丹甫股份、中核科技及江苏神通以及首只纯正核电运营商标的中国核电。
配网投资规划大幅增加
配网一直以来就是我国电力系统发展的软肋,制约着我国电力系统的发展。
今年三季度国家连续下发文件,提出要加快配电网建设,以解决城乡配电网发展薄弱问题,并为配电网适应能源互联、推动“互联网+”发展提供有力支撑。
《配电网建设改造行动计划(2015——2020年)》提出,2015—2020年,配电网建设改造投资不低于2万亿元,其中2015年投资不低于3000亿元,“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元,相当于每年投资不低于3400亿元,而“十二五”期间的配网实际投资额在2000万元左右。个股方面我们建议关注市场占有率高,业绩弹性大的企业。推荐北京科锐、合纵科技、置信电气。
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5月6日,内蒙古自治区能源局发布关于公开征求《内蒙古自治区分布式光伏项目开发建设管理实施细则(征求意见稿)》意见的公告。文件指出,分布式光伏上网模式包括全额上网、全部自发自用、自发自用余电上网三种。自然人户用、非自然人户用分布式光伏可选择全额上网、全部自发自用或者自发自用余电上网模
4月24日,在国网浙江杭州供电公司配网部低压可靠性试点的背景下,基于“电网一张图”智慧透明台区微应用在余杭小古城村下钱公变首次成功试点应用。该微应用可实现台区拓扑结构、节点资源及运行态势的全景可视化,推动低压管理模式从“用户故障工单报修”向“主动抢修”转型。近3年,该台区累计发生8起
北极星输配电网获悉,2025年5月7日,金上~湖北±800千伏特高压直流输电线路工程(湖北段)顺利实现全线贯通。金上~湖北±800千伏特高压直流输电线路工程,起于四川省甘孜藏族自治州白玉县盖玉镇的帮果换流站,止于湖北省大冶市茗山乡的大冶换流站。线路全长约1784千米,途经四川、重庆、湖北三省市,
北极星输配电网获悉,近日,人社部发布公示,拟增加电力可靠性管理员、电力聚合运营员、跨境电商运营管理师、无人机群飞行规划员、电子电路设计师、装修管家、咖啡加工工等17个新职业。同时,拟新增黄金鉴定估价师、旅拍定制师、智慧仓运维员、睡眠健康管理师、服务犬驯养师、生成式人工智能系统测试员
为深入贯彻落实国家能源局关于深化提升“获得电力”服务水平、打造现代化用电营商环境的部署要求,近日,湖南能源监管办组织召开2025年供电服务监管工作会议,系统总结2024年供电监管工作成效,部署2025年重点任务。会议通报了2024年12398能源监管热线办理情况及投诉举报典型案例,围绕持续提升供电服
北极星输配电网获悉,日前,山西晋城市罗泉35千伏变电站10千伏861道庄线正式投入自适应智能型FA+五级接地保护+三级短路保护,成为山西省集三者于一体的智能配电线路。相较于传统模式,“三位一体”智能配电线路搭载的自适应智能型FA是指自适应智能型馈线自动化系统,能在线路失电的第一时间启动自动恢
北极星输配电网获悉,近日,重庆市发展和改革委员会核准批复了忠县马文线π接拔山变电站35千伏线路工程项目。项目代码:2410-500233-04-01-568974。项目单位:国网重庆市电力公司。项目建设地点:忠县。项目主要建设内容及规模:扩建拔山变电站35千伏间隔2个;开断马文线π接入拔山变电站、涉及新建双
最近,国网江苏省电力有限公司配网部组织召开月度工作例会,会议部署了配网专业近期重点工作任务,听取了各地市公司关于配农网安全管控情况、配农网建设进度情况、基础运维情况、分布式光伏接入等重点工作的汇报,为提升供电可靠性与优质服务水平谋篇布局,努力点亮城乡用电之光。配电网作为电力输送的
4月28日,全国首个农村配电台区“车网互动”微电网在江苏省成功投运。该项目位于南通市通州区东社镇杨港居,整个微电网系统设有30千瓦的车棚光伏发电装置,4座80千瓦的“V2G”直流充电桩、6座7千瓦的普通充电桩,1台100千瓦时的储能柜和1台STS开关并离网柜。据介绍,该装置通过智慧微网,除满足周边村
5月7日,广州开发区管委会办公室广州市黄埔区人民政府办公室关于公布广州开发区、广州市黄埔区2025年第一批人工智能与机器人赋能新型工业化应用场景清单的通知(穗开管办〔2025〕2号)。共50个场景,其中包括电网输电线路智能巡检应用、电网生产指挥智能分析决策智能体、基于时序大模型的配变运行状态
北极星输配电网获悉,无锡市能源集团将打造江苏省首个机场应用场景下的“智能微电网”项目,预计建成后每年将发出绿电564万千瓦时、减少二氧化碳排放5500余吨。据介绍,此次机场东货区的“智能微电网”工程建设项目设计了集分布式屋顶光伏、用户侧储能系统、电动载具充电设施、交直流微电网示范于一体
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贵州电网公司数据显示,今年“五一”假期,贵州电网全网负荷、电量同比均大幅增加,全网统调最高负荷达2037万千瓦,同比增长10.6%;全省供电量19.6亿千瓦时,同比增长10.1%。贵州旅游用电量增速较快,特别在吃、住、行、游等方面,用电量均有大幅增长,创下新高。这不仅彰显了贵州假期文旅经济的蓬勃活
IntersolarEurope2025展会期间,思格新能源在慕尼黑BrainlabTower举办盛大发布会,展示其在人工智能、电力电子与能源数字化方面的最新成果。活动现场汇聚了全球500余位合作伙伴、媒体与行业专家,共同见证思格新品与未来战略的发布。思格新能源董事长、CEO许映童在发布会上致辞,回顾了公司快速成长的
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在“双碳”目标与电力市场化改革的双重驱动下,一种无烟囱、无冷却塔,却能调度百万千瓦级资源的“隐形电厂”正在全球崛起——这就是虚拟电厂(VirtualPowerPlant,VPP)。它不生产一度电,却通过算法与数据将零散的分布式光伏、储能、电动汽车乃至空调负荷,编织成一张覆盖全社会的能源互联网。从特斯
日前,国家发展改革委、国家能源局发布《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》,明确提出“加快提升虚拟电厂的发展规模和水平”“坚持开放包容,健全支持虚拟电厂发展的政策和市场体系”。什么是虚拟电厂?虚拟电厂是基于电力系统架构,运用现代信息通信、系统集成控制等技术,聚合分布式电源、可调节
近日,山东省济宁市能源局正式批复济宁供电公司成立济宁市虚拟电厂服务中心。该中心成为山东省首批成立的市级虚拟电厂服务中心之一。济宁市虚拟电厂服务中心与济宁市电力负荷管理中心合署办公,在山东省虚拟电厂服务中心的指导下开展相关工作,主要负责济宁市虚拟电厂资源审核、档案管理、运行监测等工
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2025年4月28日,从国际大电网会议CIGRE获悉,CIGRE已正式批准成立电力光通信工作组(WGD2.65OpticalTransportCommunicationNetworksforElectricPowerUtilities),这意味着在电力领域将依托光通信工作组,开展一系列产学研用等工作,为加速数智电网建设添砖加瓦。同时,CIGRE针对低压台区配电领域成立
5月6日,武汉市新洲区城市管理执法局新洲区环卫一体化市政公共资源有偿使用经营权转让项目中标结果公告发布。武汉市新洲问津城市投资运营管理有限公司中标,中标经营权转让费用:62684.71万元。据悉,武汉市新洲问津城市投资运营管理有限公司的实控人为武汉市新洲区人民政府国有资产监督管理局,属地方
北极星储能网获悉,日前,国家财政部印发《收入准则应用案例——充(供)电业务的收入确认》,其中针对两类电动汽车充电服务业务做了解读,对于城投开展充电基础实施相关业务有重大参考意义。其中情形一,甲公司提供的变压服务、电力调配及电力传输或港区内的电力供应服务等,甲公司不发电、不储电,甲
储能行业加速“洗牌”。2025年2月,136号文明确不得将储能配置作为新能源项目核准的前置条件,4月底,394号文明确要求实现电力现货市场全覆盖。中国新能源产业的“政策风暴”正在推动储能行业的市场化加速前行。在储能行业价值重构、技术博弈的双重压力下,一面是头部企业加大研发投入、出海寻求机遇等
为贯彻落实党的二十届三中全会精神,不断优化电力营商环境,近日,国家发展改革委颁布了新修订的《承装(修、试)电力设施许可证管理办法》(国家发展改革委2025年第30号令,以下简称《办法》),自2025年7月1日起施行,原《承装(修、试)电力设施许可证管理办法》(国家发展改革委2020年第36号令)同
近日,国网甘肃电科院完成110千伏龙首变1113间隔GIS设备X射线检测。此次检测利用X射线无损检测技术,对设备内部进行了细致检查,目前,已完成4个变电站共6台罐式断路器、23个间隔GIS设备的X射线检测,为这些关键电力设备进行了全面“体检”。射线检测是一种无损检测方法,通过穿透物体并记录不同部位对
浙电e家推出新栏目「电网深谈」,聚焦行业最新趋势,结合社会热点,用“视听语言”讲好电网故事,实现报道深度化与视频化有机结合。栏目形式包括室内访谈、实地探访等。第一期邀请到了2024福布斯中国科创人物、浙江大学人工智能系主任杨洋,杭州灵伴科技副总裁黄兆霖,国网浙江电力的“浙电工匠”麻吕
5月8日,在2025年德国慕尼黑智慧能源展览会(ThesmarterEEurope)期间,远景科技集团面向全球发布《2025零碳行动报告》(下称《报告》),宣布自2022年起连续第三年实现运营碳中和,并于2024年成功实现100%可再生电力使用,提前一年达成RE100承诺,彰显出其在绿色能源转型领域的卓越领导力与高效执行力
江苏常州,茅山春意盎然,千米地下深处,盐穴正悄然“变身”。六年前,中国华能在此打造世界首个非补燃压缩空气储能电站,盐穴里的“充电宝”一战成名。而今,华能再闯盐穴储能“无人区”,向建设世界单机功率最大、总容量最大、综合效率最高的压缩空气储能电站发起挑战。今年一季度,在建设团队的日夜
5月9日,南方电网基于全电磁暂态仿真的新能源并网主动支撑大系统仿真研究招标。南方五省区新能源渗透率不断提升,而新能源大量采用了电力电子设备,电力系统惯量水平持续降低,对系统频率安全造成了严重威胁。新能源中大量电力电子设备动作复杂且快速,设备故障前后系统特征变化较大,其电磁暂态过程对
北极星售电网获悉,5月9日,国家发展改革委发布关于就拟废止一批行政规范性文件公开征求社会意见的公告,拟废止的行政规范性文件包括《关于甘肃省试行丰枯季节电价有关问题的复函》(发改办价格〔2009〕1996号)、《关于核定天荒坪抽水蓄能电厂上网电价的通知》(计价格〔2000〕1070号)、《关于桐柏、
5月8日,国家电网有限公司董事长、党组书记张智刚在济南与山东省委书记林武,省委副书记、省长周乃翔举行会谈。双方表示,要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,深入贯彻习近平总书记在山东考察时的重要讲话精神,保障电力供应,推动能源转型,
5月6日,国网杭州供电公司“光擎”智脑大模型正式上线。在调度控制中心,方式计划室专职人员沈泽锴打开该公司“电网一张图”的“光擎”页面,输入“江一变1号主变检修,请帮我分析电网风险”指令,“光擎”迅速自主推演了主变检修操作后的拓扑结构,仅用5秒钟,便自动生成了电网风险等级、关联重要敏感
4月27日,南方电网公司融入全国统一电力市场建设领导小组召开2025年第二次会议,学习中央政治局有关会议精神,落实上级部委工作要求,部署近期重点工作。公司董事、总经理、党组副书记、融入全国统一电力市场建设领导小组组长钱朝阳出席会议并讲话。公司党组成员、副总经理王绍武主持会议,党组成员、
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