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龙源电力首个海外风电项目债券成功发行

2015-11-04 10:13来源:北极星风力发电网关键词:海上风电风电场风电项目收藏点赞

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10月16日,中国首个海外风电项目债券——龙源加拿大德芙琳项目债券,成功定价发行。债券发行金额2亿加元,期限18年,固定票面利率4.317%,为加拿大至今同期限风电债券中最低利率,较此前NextEra(全球第三大风电开发商)项目债的5.85%降低了26%,较Brookfield(加拿大著名财团)项目债的5.13%降低了16%。发行期间,项目债券收到近两倍的超额认购,吸引了包括美国大都会保险、加拿大宏利保险等18家来自加拿大和美国的大型投资机构的踊跃参与。

德芙琳项目债券的成功发行,体现了北美资本市场对龙源海外项目开发运营能力的高度认可,大大提升了龙源电力在海外的品牌形象,为后续项目开发建立起良好投资者关系。该债券的发行在利率历史低点一举锁定了项目运营期财务成本,可节约财务费用约1000万加元、提高投资回报率约0.4个百分点。同时,债券发行也打开了海外融资的新渠道,赋予龙源海外项目更强的融资议价能力,并释放了集团本部的信用支持,使其能支持更多海外新项目的开发建设。

投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

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